港股零售部分获23倍超额认购
网通IPO融资突破11亿美元
本报讯 (记者方南)本月9日,备受瞩目的中国网通(网通)结束了IPO。在国际配售部分获7倍超额认购、港股零售部分获23倍超额认购的情况下,网通的筹资总额最终突破了11亿美元。
据悉,此次网通在全球共计发行10.46亿股,其中包括将在美国以存托股份(ADR)形式发行的9.414亿股普通股和香港发行的1.046亿股,按每股8.48港元计算,网通IPO共计可筹得资金11.4亿美元,稍高于其最终定下的融资10亿美元的IPO规模,成为本年度亚洲地区迄今规模最大的一宗电信公
司IPO事件。尽管如此,此次网通IPO的最终结果与早些时候计划的25亿美元依然相差甚远。
记者昨日从相关渠道获悉,就在网通IPO的最后一天(11月8日),耐心等候数日的个人投资者终于按捺不住,纷纷出手,最终令网通IPO零售部分获得了23倍超额认购。另有消息称,网通方面表示,如果香港零售招股能够获得15-50倍之间的认购,网通将提高其散户股票的总发行量,即将其数量由原计划的1.046亿股增至3.138亿股。网通将于下周二(11月16日)登陆纽约股市,下周三(11月17日)在香港主板挂牌上市。
在IPO前,网通承诺2004及2005年度在扣除初次安装费收入后,会将盈利的35%-40%用做派息,以此吸引更多的投资者。有业内人士指出,在投资者对电信概念股的热情趋淡的情况下,用较高的派息率来引起资本市场的关注是较为明智的办法。
网通4日公布的招股章程显示,其招股指导价为7.80港元-8.91港元。有预测称,因需求较为踊跃,最终发行价将在招股指导价中值以上,定价每股8.48港元,其中包含承销、宣传等发行费用,而针对香港散户的发行价将为每股8.39港元。
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