央行加息的消息迅速波及各金融市场。昨日,上证综指下挫1.58%,收于1320.54；恒生指数下跌0.45%,中资股受到较大抛压；国债市场放量下跌,上证国债指数跌幅达到0.84%,创下了自今年4月29日以来的单日最大跌幅。

    沪深股市跳空低开

    上证综指昨日早市开盘时便跳空低开达36点之多,此后盘中虽略有反弹,但终究未能冲破前日收盘的1341点。收盘时上证综指下挫21.20点,收于1320.54点,跌幅为1.58%；深证综指下跌334.81点,下跌6.34点,跌幅为1.86%。两市成交量略有萎缩,共计为190亿元。

    在两市跌幅居前20名中,房地产类股票占据了一大半,其中,万科A下跌7.75%,恒大地产(资讯 行情 论坛)、天鸿宝业(资讯 行情 论坛)、世贸股份、亿城股份(资讯 行情 论坛)、先锋股份(资讯 行情 论坛)等跌幅均超过7%。

    由于此次加息实行的是存贷款一起加,并且对金融机构的贷款利率原则上不再设定上限,被认为是对金融类股票的利好,因此金融板块昨日表现较为坚挺,招商银行(资讯 行情 论坛)、深发展分别上涨了1.14%和2.43%。

    中资股面临抛压

    央行升息使中资股周五面临抛压,石化股、商品类股、中资房地产类股大幅走低。国企指数当日低开低走,全日跌1.61%,最后收报4504.78。恒生指数较上日跌0.45%,收于13054.66。钢铁股当日跌幅在5.3%至6.2%之间,中国铝业(2600.HK)挫6.81%,江西铜业(资讯 行情 论坛)(0358.HK)收跌7.82%。

    中资保险公司有较多现金存放银行,其股价逆市走强,中国人寿(2628.HK)升3%,平安保险(2318.HK)高收4.7%。

    债市放量下跌

    几乎就在一天内,交易所国债市场在盘中回到了9月14日反弹前的起点。昨天,上证国债指数以95.15点跳空低开,与前收盘留下了0.82点的跳空缺口。此后,国债指数快速下行,最低下探至94.56点,跌幅最大达到1.43%。并且这一点位距债市于9月中旬启动前的平台仅差0.3点。但是,值得留意的是,就在债市杀跌的同时,大量买盘开始涌入,不仅有效消化抛压,而且推动了债市小幅回升。最终,使上证国债指数报收95.17点,下跌幅度缩小至0.84%。

    从期限结构上看,5年期以下的短期品种的收益率上升速度较快,中、长期国债速度较慢。

    债券发行利率攀升

    突如其来的加息也使债券一级市场猝不及防。昨天,中国农业发展银行在银行间市场发行的一年期金融债成为加息后债券一级市场发行的首只债券。结果发行利率比市场预期陡然升高了15个基点,达到3.68%。

    从招标情况看,该期债券的最高投标价位达到了4.06%,最低则为3.45%。此前,市场预计该期金融债的利率落在3.53%至3.56%之间。

    但是,从当日投标量情况分析,机构并未受到加息的影响,总认购金额超过200亿元,超额认购倍率为2.09倍。

    货币市场利率走高

    受升息因素的影响,昨天银行间国债回购市场利率水平终于扭转了持续下跌的趋势,当日市场加权平均利率水平达到2.2482%,较前一交易日猛升了15个基点。

    其中,代表短期市场资金利率水平的7天回购加权平均利率水平上涨了15个基点,升至2.2185%。中、长期利率水平的升幅更大。14天、21天回购利率水平分别较前一交易日上升了22和29个基点；4个月的长期回购则上升了30个基点,并且收益率也突破3%,达到3.05%。

    拆借价格明显上升

    昨天,银行间拆借市场各品种价格都有明显上升,当日累计成交58.83亿元,比上一交易日增加28亿元。加权平均利率为2.2716%,上涨13.87个基点。短期品种交投较为活跃。其中,7天期品种仍然是成交量最大的品种,总成交量50.03亿元,加权平均价上涨了15个基点,达到2.2766%的水平。此外,1天和14天期品种拆借价格也分别上扬了19和23个基点。

    美元再度承压

    29日欧洲汇市早盘,一些交易商将中国升息视作中国可能在未来减少对于石油和原材料等商品需求而一度做空商品货币,从而带动美元兑各主要交易货币出现强劲反弹,美元指数上升至最高85.89,将周一的跳空缺口完全弥补。但是此后市场重新将关注焦点集中到美国的经济和利率前景,令美元再度承压,而随着美国大选的临近,政治上的种种不确定因素致使市场在欧洲午盘和纽约盘中大举抛售美元,美元指数重回85.20附近。