招商银行 65亿元可转债“出笼”

　　招商银行（600036，昨收盘8.75元）今日公告，经有关部门核准，公司将发行65亿元可转债，初始转股价9.34元/股，转股起止日期为2005年5月10日至2009年11月10日。

　　本次发行向招商银行现有股东优先配售，优先配售后的可转债余额将采用网下对机构投资者配售和上网定价发行相结合的方式进行。网下申购日期为11月9日和10日；网上申购日期为11月10日。

　　优先配售将分两轮进行，招商银行现有股东在第一轮优先配售中可优先获配的可转债券数量，为其在股权登记日（11月3日）收市后所持股数乘以0.4元，再按1000元1手转换成手数。

　　现有股东第一轮优先配售后的可转债余额向公司现有流通股股东再进行第二轮优先配售，流通股股东可以获配的数量为其在股权登记日收市后所持股数乘以相应的二次配售乘数（元/股），再按1000元1手转换成手数；首轮优先配售日为11月4日；第二轮优先配售日为11月10日。记者朱雷