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10月21日，中国财政部代表团在伦敦与7家国际知名金融机构举行签字仪式，宣布成功发行10亿欧元和5亿美元的债券。这是中国政府首次在国际资本市场上发行10年期长期欧元债券，发行额也是有史以来欧元债券发行中最高的。
该交易的牵头经办行表示，中国在这项令市场期待已久的交易中发售的总额为10亿欧元的债券价格为98.926，收益率较中期掉期利率高40个基点，总额为5亿美元的5年期债券的
价格为99.603，收益率较同期美国国债收益率高60个基点。本次发行的债券中，欧元债券偿还期为10年，票面利率4.25％。美元债券的偿还期为5年，票面利率3.75％。
法国巴黎银行、德意志银行和瑞士银行担任欧元债券部分的牵头经办行。高盛、摩根大通、美林和摩根士丹利担任美元债券部分的联席牵头经办行。
该债券的评级为BBB+/A2。市场对这笔债券的需求非常旺盛，导致牵头经办行在巡回推荐期间上调这两种债券的价格。此次巡回推荐活动在香港和欧洲几个城市进行，并于周三在伦敦结束。
签字仪式上，代表7家承销机构的银行人士表示，此次发行是一个里程碑，它为中国今后在国际资本市场继续发债融资提供了参考。
《国际金融报》 (2004年10月22日 第一版)
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