|
民生获准发行58亿次级债国内五家上市银行均已提出融资方案
本报讯记者刘薇报道：记者昨日从民生银行了解到，该行已获中国银监会批准，将发行58亿元的人民币次级债券，并按照《商业银行资本充足率管理办法》等有关规定计入附属资本。业内人士称，这将更有利于民生银行实现香港H股的上市筹资计划。
两个月前，该行发布公告称已决定发行60亿元次级债，募集的资金将主要用于补充公司资本金。按照监管部门批准的权限，民生银行此次次级债发行总额不超过60亿元，期限为10年。票面利率由公司和目标债权人协议确定，采取分段式利率方式。本期固定利率债券第1年至第5年的年率(即初始发行利率)，在4％－6％区间，具体利率会根据市场情况加以确定；如果发行人不行使赎回权，从第6年开始，票面利率在发行利率的基础上提高3％。
该行有关负责人表示，本次发行的次级债募集资金将用于补充公司资本金，经银监会批准后计入公司附属资本，纳入资本充足率的计算。具体募集资金的使用，将主要用于调整公司资产结构，增加流动性较好的资产，以兼顾流动性和收益性。
据了解，此前招商银行、浦发银行的次级债已发行完毕，华夏银行的次级债发行也得到了银监会的批复，并提出增发方案———增发不超过8.4亿股A股，筹集资金不超过55亿元。加上民生银行获批次级债，国内五家上市银行已全部提出融资方案。
就在几天前，民生银行公布民生债转股情况，数据显示，民生转债已大部分转为股本；尚有3.088亿元的“民生转债”未转股，占民生转债发行总量的7.72%。
| 
