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网通下月在港美同时上市


http://finance.sina.com.cn 2004年10月19日 10:53 金羊网-新快报

  新快报讯(记者 曾霞)11月中旬将在中国香港、美国挂牌上市的中国网通,昨天开始了全球范围的非正式推介,11月4日至9日公开招股,此次IPO金额最多将达15亿美元(约125元亿人民币)。

  同时,网通公布的派息率高达40%,是四大电信运营商中最晚而派息率最高的。此举既表明了网通的国际化的决心,也透露了如今国际电信市场的不景气。

  计划发行10.46亿股

  中国网通上周向美国证监会提交的上市文件显示,中国网通计划全球发行约10.46亿股,集资最多15亿美元,90%股份进行国际配售,10%在港公开招股。

  如果保荐人高盛、花旗与中金等行使超额认购权,可额外发行约1.57亿股。国际配售部分,约9509万股为旧股,包括母公司网通集团减持8940万股,如果保荐人行使超额认购权,减持总额变为1.028亿股。

  派息率约为40

  %此前香港和记电讯国际较低的定价和疲软的认购状况表明,电信概念股早已激不起海外投资界往日的激情,加上我国监管部门资费政策的不确定性、3G牌照的发放迷雾以及缺乏新的利润增长点都是打击投资者投资热情的主要因素。然而投资者们的注意力集中在现金流和派息而非增长上。

  这显然对即将路演的中国网通是一个前车之鉴。为了提高吸引力,网通宣布派息比率拟定在35%-40%。网通今年上半年扭亏为盈,盈利48.8亿元,公司预期全年盈利不少于91.5亿元人民币,即每股派息达0.65元,市盈率约8倍。据称,香港首富李嘉诚表示要买网通的股票。

  重磅董事团名单出炉

  网通上市公司的董事团里集中了14位重磅人物。其中有非执行董事“传媒大王”默多克。2001年2月,默多克的新闻集团和高盛等投资机构组建的“CNC基金会”收购当时小网通的股票。

  董事中还有五位能有力打动境外投资者、增加公信力的独立董事。分别是高盛集团前联合总裁约翰·桑顿,是华尔街最多产的投资银行家之一;美国伯克利加州大学教授钱颖一,在海外经济学界有很大影响力;香港著名的实业家查懋成,他的夫人是刚刚作别中国证监会的史美伦;香港审计界名流钟瑞明;内地通讯技术领域顶尖人物侯自强教授。

  广东网通首批上市

  网通上市的资产终于敲定,是相对优质的“北六南二加国际”。北方的北京、天津、山东、河北、河南、辽宁六省市和南方的上海、广东两省市的电信资产以及原网通国际下属的亚洲环球电讯,这些是网通电信资产中最精良的部分。目前,网通已在香港成立一家“壳”公司用以上市,上述资产将注入其中。

  这种组合方式显示,网通在竭力打造一个覆盖中国内地全部沿海发达省份并通过亚洲网通辐射泛亚太地区的国际运营商的形象。(观宇/编制)






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