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国际金融报记者 李卫玲 发自北京
亚洲开发银行中国代表处10月18日称，亚洲开发银行最近发行了10亿美元的10年期全球基准债券，这标志着亚行重新回到了美元全球债券市场上。
此次发行的主承销商包括花旗集团、大华证券和瑞士联合银行。同时组成了一个包括
瑞士信贷第一波士顿、高盛、汇丰银行、JP摩根、摩根士丹利和野村国际作为联合主承销人的联合承销团。
这些债券的券息为每年4.25%，每半年支付一次，到期日为2014年10月20日。债券发行折价率为99.252%，比2014年8月到期的年息4.250%的美国国库券收益高出23个基本点。
这次发行是亚行自2003年1月以来首次发行美元全球债券。亚行在2003年1月时曾经发行过10亿美元、年期为2.375%且于2006年3月15日到期的全球债券，并大获成功。
亚行司库柏木幹夫表示，本次交易反映了亚行的核心资金战略，即通过定期发行有良好流动性的基准全球债券来保持在关键货币债券市场上的强势参与。
由于自年初以来国库券市场持续动荡，今年很少出现较好的10年期债券发行机会。但是，一旦市场方向正确，对10年期债券的需求就非常强烈。
随着最近国库券市场的出清和15日公布的美国薪资报告对市场产生的鼓舞作用，投资者感到有必要增加其资产组合的期限。这使得10年期债券就变得非常有吸引力。此外，最近几个月来市场上的国际债券发行量较少，同时对由拥有顶级信誉的发行人所发行的安全、稳定的金融工具的需求非常旺盛。
《国际金融报》 (2004年10月19日 第三版)
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