辽宁成大(600739)收购广发证券股权公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易概述

　　广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称美达公司)经与辽宁成大(资讯 行情 论坛 )股份有限公司(以下简称本公司)协商，将其持有的3，449.46万股广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)股权全部转让给本公司，转让价格为1.20元/股，转让价款共计41，393，520元。双方于2004年9月24日签署了股份转让协议书，协议于签署之日起生效。本次收购后，本公司持有的广发证券股权由511，619，595股增至546，114，195股，占其总股本的27.31%。

　　公司第四届董事会第十三次(临时)会议已审议通过了以上交易事项。以上股权变更尚需报中国证监会审核。

　　二、交易各方当事人情况

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　性质：股份有限公司(上市公司)

　　注册地址、办公地点：江门市新会区会城镇江会路上浅口

　　法定代表人：梁广义

　　注册资本：3.42亿元人民币

　　税务登记号：440782194133986

　　业务范围：织造、染整、锦纶6切片、纺丝。经营本企业自产产品的出口和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、加工贸易和补偿贸易业务。

　　三、交易标的基本情况

　　交易标的为美达公司持有的3，449.46万股广发证券股权。

　　广发证券基本情况：

　　性质：股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼

　　法定代表人：王志伟

　　注册资本：20亿元人民币

　　业务范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券代管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理；中国证监会批准的其它业务。

　　广发证券经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2003年12月31日的主要财务状况：(单位：元)

　　资产总额：15，129，619，915.42

　　负债总额：12，515，314，700.88

　　所有者权益：2，336，839，990.77

　　主营收入：816，906，397.22

　　净利润：-73，354，239.40

　　广发证券最近一期经审计的财务报表(资产负债表、利润及利润分配表)附后。

　　四、股份转让协议的主要内容及定价情况

　　经双方协商，万恒公司将其持有的3，449.46万股广发证券股份全部转让给本公司，转让价格为1.20元/股，转让价款共计41，393，520元。定价依据：以广发证券2003年度经审计的每股净资产为参考。

　　五、涉及收购股权的其他安排

　　收购股权的资金来源为公司自有资金，收购股权与募集资金说明书所列示的项目无关。

　　六、收购股权的目的和对公司的影响

　　公司作为广发证券的股东，对其经营情况和发展前景具有较强信心，因此决定增持该公司股权。本次增持后，广发证券未来的经营业绩对本公司的影响将会进一步增强。

　　七、本次收购不构成关联交易

　　八、本次交易不涉及债务重组及债权债务转移

　　九、备查文件目录

　　1、《股份转让协议书》

　　2、董事会决议

　　3、收购资产的财务报表

　　辽宁成大股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年9月24日上海证券报