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为完成珠三角和长三角布局准备“粮草”
本报讯记者何晓晴报道：今天，万科（000002）19.9亿可转换债券计划正式“出笼”。据悉，万科可转换债券期限为5年，利率为第一年1%、第二年1.375%、第三年1.75%、第四年2.125%、第五年2.5%。公司还称，此次发行的万科转债的票面利率不随中国人民银行调整存款利率而发生变化。公司确定的初始转股价格为5.22元/股。
据了解，此次万科企业股份有限公司可转债发行向原A股股东优先配售，原A股股东放弃部分再采用网下对机构投资者发售和深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原A股股东可优先认购的万科转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“万科A”股份数乘以1.04元后按100元/张转换成张数，不足1张的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行。其认购代码为“080002”。
公司方面还表示，机构投资者参加原A股股东放弃部分的申购，只能选择网上或网下两种申购方式中的一种方式进行申购。此外，网上向申购的一般社会公众投资者发售的万科转债数量，为原A股股东优先认购后余额的50％；网下对机构投资者发售的万科转债数量，为原A股股东优先认购后余额的50％。
根据实际申购结果，按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。
此前，万科仅广东中山和“深圳十七英里”两个项目的境内外融资已近5亿元。
值得一提的是，万科此前披露的2004年半年报显示，今年上半年，公司业绩继续保持强劲增长态势，其按国内会计标准调整未经审核的营业收入及净利润分别为24.69亿和3.15亿元，比去年同期增长12.7％和52.19％。
据了解，今年上半年，万科在推盘面积比去年同期减少26.7％的情况下（上半年推盘面积60万平方米，比去年同期减少了20万平方米），其最后结算面积仅下降了3％。公司项目的毛利率达到32.1％，比去年同期增加了9.6个百分点。总规划建筑面积达到了185万平方米，拥有项目储备由年初的744万平方米增加至797万平方米。
据悉，万科计划下半年新开盘项目以及加推楼盘共26个，推盘面积合计约100万～110万平方米，为实现全年的经营计划提供了充足的可售资源。同时，公司会继续推进跨地域的发展策略，完成在珠江三角洲和长江三角洲区域的布局。对此，有市场人士指出，此次19.9亿可转换债券“出笼”后，对万科而言，更是如虎添翼，将进一步巩固其地产龙头的地位。（来源：金羊网）
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