由于一举提出7亿美元的QFII额度申请,瑞士信贷第一波士顿成为众人关注的焦点

    初秋的上海,瑞士信贷集团首次在上海举行了集团执行董事会会议,这是该瑞士第二大银行集团的领导层会议首次在中国举行。集团执行董事会成员预期逗留一星期左右,期间将与中国政府官员及企业界会晤。

    执行董事会首次登陆中国

    "执行董事会会议选在中国举行,让全体执行董事亲身体验到中国令人称奇的经济增长,对本集团具有非凡意义。任何着眼于未来发展的金融服务集团,必须在亚洲特别是中国建立一定规模的业务。"瑞士信贷集团首席执行官郭儒博(Oswald J. Grubel)如是说。

    郭儒博表示,中国有潜力在十年内发展成为全球第二大经济体系,国内商机处处,对于外国金融服务集团来说,无疑有很大的吸引力。他指出,大力发展中国业务是瑞士信贷集团当前最重要的任务之一。

    目前,瑞士信贷集团属下的投资银行瑞士信贷第一波士顿(CSFB)已于八月获得批准,可通过其上海银行分行,直接与中国公司进行金融衍生产品交易业务。此外,瑞士信贷第一波士顿通过该分行,积极参与人民币债券及回购交易市场。该分行于2003年的整体人民币债券及回购交易成交量在外资银行中名列第二。瑞士信贷集团属下的保险公司丰泰保险,在中国第四大人寿保险公司泰康寿险中持有策略性股权。

    郭儒博表示,随着中国不断深化经济改革并进一步与全球经济整合,瑞士信贷集团看到了庞大的发展机遇。"中国是亚太地区的其中一个重要市场,也是本集团全球业务最重要的市场之一。"

    大举出击中国业务

    由于一举提出了7亿美元的QFII额度申请,瑞士信贷第一波士顿成为众人关注的焦点,对此,瑞士信贷第一波士顿亚太区主席兼首席执行官柯磊洛(Paul Calello)昨日再度予以了证实,但表示审批结果还在等待。

    瑞士信贷第一波士顿首席执行官杜德恒(Brady Dougan)指出,中国的新股发行活动为除日本外亚洲区之冠,境内并购市场也日趋活跃,可见中国的金融服务市场的确是商机处处。在通过QFII加大A股参与力度的同时,瑞士信贷第一波士顿更在海外市场上的中国业务布下重兵。过去18个月以来,瑞士信贷第一波士顿是中国最活跃的外资银行之一。中国人寿于2003年发售35亿美元新股,即由瑞士信贷第一波士顿担任全球协调人,是去年全球最大规模的新股发售。另外,瑞士信贷第一波士顿于2003年协助中国海洋石油首次发行30年债券。今年半导体制造商中芯国际集成电路有限公司发售18亿美元新股,也由瑞士信贷第一波士顿担任联席全球协调人.这是2004年迄今亚洲最大规模的科技股发行。

    柯磊洛说:"我们相信,随着中国企业积极寻求扩展国际业务,发行债务及股票将愈发成为中国公司筹集资金的重要渠道。"

    高度关注跨国购并

    除了IPO业务,跨国并购成为了瑞士信贷第一波士顿一个极大的目标。柯磊洛称:"并购业务的增长有赖于多种因素的推动,包括监管制度的完善、中国加入世贸组织及国企改革深化等。最后一个因素尤其重要,因为这意味着更多的中国公司正寻求海外收购及扩充的机遇,这将成为金融服务公司未来数年业务增长的重点。"

    瑞士信贷第一波士顿的统计数据显示,2000年,中国的并购业务仅占除日本外亚洲区并收购业务交易额的7%,但是到了2003年,中国所占比重已上升至31%,交易额达295亿美元。2004年首八个月期间,亚洲证券发行总额为385亿美元,中国独占三分之一,稳居首位。2004年至8月底止,中国的证券发行额已达到177亿美元,远超过2003年全年的138亿美元。由于市场对于拥有独特卖点的中国新股仍有强大的吸纳意欲,今年余下时间中国股票发行额将可达到150亿美元,而2005年估计约为220亿美元,占除日本外亚洲区2005年预计发行总额的接近70%。