|
中电国际赴港IPO 募资将收购三个新电厂
消息人士昨日透露，将于下周在香港上市的中国电力国际有限公司已经确定了其价格区间，预计该公司将通过此次上市筹资3.3亿美元(约27亿人民币)。这家发电企业将发行9.9亿股股票，价格区间为每股2.10港元至2.60港元。
淡马锡或成战略股东
根据这一价格区间，中国电力国际有限公司有望筹集到2.665亿至3.3亿美元的资金，位于分析师此前的3亿至4亿美元预期区间的低端。此前，中电国际的上市计划获香港监管当局批准。
另一位知情人士称，该公司将在周二开始其面向机构投资者的巡回推荐，预计公司将在10月8日确定股票发行价格。而该公司将于10月15日在香港交易所主板上市。
据称，新加坡国有投资公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.Ltd.)将购买中国电力国际有限公司的股票，但没有确切数字表明淡马锡将购买的股票数量。淡马锡控股近期已投入15亿美元，在亚洲地区购入银行、航空和其他资产。该公司还持有多家公司的控股权，这些公司的市值占新加坡海峡时报指数成分股市值的47%。
电力紧缺前景看好
中国电力国际有限公司的母公司是中国五大国有发电商之一———中国电力投资集团公司。在中国电力国际有限公司即将发行的9.9亿股H股中，新股占90.9%，已有股票占9.1%。此次发行还有至多1.485亿股的增售选择权，占总发行量的15%。
业内人士分析认为，当前内地电力紧缺为中电国际进军香港金融市场预留了想象空间；同时中电国际的母公司是中国五大国有电力公司之一──中国电力投资集团公司，公司的资质优良，令不少投资者看好其在未来市场上的表现。美林成为此次中电国际赴港上市的最大赢家，其不仅作为此项交易的保荐人，担任牵头行和主承销商，同时也是中电国际的账户管理人。招商证券则是其联席承销商之一。
瑞士信贷第一波士顿(CSFB)和JP摩根(JP Morgan)以及野村证券(Nomura)是中国电力国际有限公司面向国际投资者配售新股的联席牵头行。中银国际(BOCI)、加怡证券(CEFSecurities)和瑞士信贷第一波士顿是该公司面向香港投资者配售新股的牵头行。
中国电力国际有限公司原计划在7月份进行首次公开募股，但因股市在夏季市场交投转淡之前已下跌，公司被迫推迟了股票发行计划。
| 
