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9月15日,雷曼兄弟公司(纽约证券交易所股票代号:LEH)宣布聘请杨志中担任董事总经理兼中国投资银行部总裁,负责拓展雷曼兄弟在中国的投资银行业务并领导中国投资银行的专业团队。
拥有美国麻省理工学院和北京清华大学硕士学位的杨志中,有着十年业内工作经验,曾在中国大陆和香港的企业融资领域参与完成了150亿美元以上的资本市场融
资和跨国购并交易。在加盟雷曼兄弟之前的6年中,杨志中在摩根士丹利的中国投资银行部任职,在多项重大项目中发挥过关键作用,这些项目涉及电信、高科技、基础工业与房地产等多个行业。
作为一家全球性的投资银行,雷曼兄弟公司是一个全球金融领域的创新者,也是国际投资银行界进入中国的先驱。据介绍,创建于1850年的雷曼兄弟公司,在股本和固定收益的销售、交易与研究、投资银行业务、私人资本、资产管理和私人客户服务等领域均保持着领先地位。
雷曼兄弟公司于1993年在北京设立了代表处,在过去的10年中,一直致力于为中国客户提供国际经济、固定收益及股票研究等领域的服务。加强中国投行业务,对于雷曼公司来说不仅顺理成章,而且颇有优势,因为此前在为中国客户提供投资银行服务方面,雷曼兄弟公司曾多次首开先河。例如,中国建设银行的海外债券私募,是中国实体首次利用私募在境外举债,雷曼兄弟公司担任独家私募安排行。在中国政府首笔美元债券发行中,担任独家主承销商,并创造性地设计和发行中国的首笔海外美元龙债。又如,华能国际(资讯 行情 论坛)股份有限公司的首次公开发行是当时中国公司规模最大的发行,雷曼兄弟公司担任的是独家主承销商。此外,雷曼兄弟公司还担任中国国家开发银行扬基债券发行的联席主承销商,协助中国最大的政策性银行成功完成首度美元债的发行。
除此之外,雷曼兄弟公司在财务顾问方面也颇有建树。2003年中国人寿保险股份有限公司35亿美元的首次公开发行是当年全球最大的首次公开发行,雷曼兄弟担任独家财务顾问。在中国联通(资讯 行情 论坛)以17亿美元收购母公司九省移动电话业务并售出其寻呼业务的交易中,雷曼兄弟担任独立财务顾问。作为中国普天集团的财务顾问,雷曼兄弟为普天集团与诺基亚重组合资公司提供顾问服务。作为中国华能集团的财务顾问,雷曼兄弟还在其向华能国际注资的成功交易中提供顾问服务。
有必要强调的还有,在资本市场领域,雷曼兄弟凭借其在固定收益产品及指数服务方面的巨大影响力,推出了"新华------雷曼中国综合指数",这是第一个跟踪中国本地债券表现的最全面的指数体系。此外,雷曼兄弟与中国农业银行合作,开展了10亿美元的代客买卖债务抵押证券业务。最近,又从华融资产管理公司收购价值2.4亿美元的不良贷款,这是该公司第二次在中国收购不良贷款,亦是首次独家完成的收购。
今年8月,雷曼兄弟还获得了合格境外机构投资者资格认证,得到总计7500万美元的投资额度。这意味着雷曼兄弟可以代表其全球机构客户直接投资于中国的股票和债券市场。
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