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浙江利捷余凯继近日温家宝总理的讲话之后，又一则支持商业银行设立基金公司的利好出台，而后继的QFII加速入市，降低印花税也有望进一步推出，在此背景之下，我们的资金推动型股市、政策型股市必然会将反攻行情进行得如火如荼。而此时买入哪些股票成为了投资者急需解决的问题。
从基金二季度的持仓结构来看，二季度基金在农林牧渔业的投资比例比一季度增长了
33%，二季度基金在纺织服装行业投资比例比一季度增长了26.52%，二季度基金在造纸印刷行业投资比例比一季度增长了39.44%，二季度基金在医药生物制品行业的投资比例比一季度增长了25.37%，二季度基金在批发零售贸易行业的投资比例比一季度增长45%，在煤气、电力、水行业的投资比例比一季度增长了17%……由此我们可以看出，二季度基金在农业、印刷造纸、纺织、医药、电力煤气水等行业增仓不少。因此，后市在这些行业中跑出大黑马的概率也要远远高于其它行业。
从目前市场的基金入市情况来看，我国今年发行的31家方向型基金入市比例并不大。而根据我国法律，基金成立后最长建仓时间不得超过6个月，因此这31只股票方向型基金中至少有12只必须在9月前后将仓位增加到契约规定的底线。其中，海富通收益增长、中信经典配置、易方达50指数、巨田基础行业、银河银泰理财分红、招商先锋、景顺内需增长、德盛小盘精选等基金必须在9月底前全面完成建仓工作。而由于很多基金因同属一家基金管理公司管理，因此基金管理公司的投资理念在很大程度上会决定这些基金的投资喜好，因此我们不排除这些尚未入市的基金会继续加大在农业、印刷造纸、纺织、医药、电力煤气水等行业的投资。这样，基金的持仓集中度将越来越向这些行业集中。而这些行业跑出大黑马的可能性也在逐步加大。
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