梅雁股份(600868)关于出售广发证券股权的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　1、2004年9月13日，公司与深圳吉富创业投资股份有限公司（以下简称“深圳吉富 ”）签订协议，公司将所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）167，945，584股股份（占广发证券总股本的8.4%），按每股1.20元的价格，以总价20，153.5万元转让给深圳吉富。本次交易不构成关联交易。

　　2、有关本次出让广发证券股权，是根据2004年8月15日召开的公司第五届董事会第二次会议决议决定的，该次董事会会议审议通过了同意将公司持有的广发证券股份有限公司167，945，584股股份进行转让，并授权总经理办理有关本次股权转让的相关事宜。公司独立董事刘少波、童锦治、廖朝理、邹晓春对本次交易发表了同意的独立意见，认为本次交易价格公允，付款方式对公司有利，出让广发证券股权有利于公司进一步集中资金发展水电能源。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　（一）交易对方情况介绍

　　1、企业名称：深圳吉富创业投资股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区深南中路5045号深业中心2025室

　　法定代表人：贾自强

　　注册资本：24，800万元

　　注册号：4403012152778

　　成立时间：2004年9月7日

　　经营范围：投资科技型企业或其它企业和项目

　　2、深圳吉富与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。

　　（二）本次交易无其他当事人

　　三、交易标的基本情况

　　1、企业名称：广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　注册资本：20亿元

　　公司业务资格：证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理。

　　主要股东及持股比例：辽宁成大股份有限公司（持股比例为20%）、中山公用事业集团有限公司（持股比例为15%）、吉林敖东药业集团股份有限公司（持股比例为13.75%）、广东珠江投资有限公司（持股比例为10%）。

　　2、广发证券经审计的主要财务数椐

　　截至2003年12月31日，广发证券的总资产为1，512，962万元，负债总额为1，251，531万元，净资产为233，684万元；2003年度广发证券实现主营业务收入81，691万元，实现净利润-7，335万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、经双方平等协商一致同意，本公司将持有广发证券167，945，584股股份以每股1.20元的价格转让给深圳吉富，转让价款为20，153.5万元。2、支付方式及时间：至2004年9月13日，深圳吉富已向公司支付1.4亿元的首期股权转让款；其余转让价款6，153.5万元于2005年2月1日前支付。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。交易完成后，本公司不再持有广发证券股权。

　　六、此次股权转让的目的和对公司的影响

　　本次交易，公司将可产生5，579.54万元的投资收益，且有利于公司集中资金发展水电能源，进一步增强公司的可持续发展能力。

　　广东梅雁企业（集团）股份有限公司董事会

　　2004年9月15日上海证券报