两电力巨头拟赴港上市 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年09月10日 09:33 金羊网-新快报 | |||||||||
两电力巨头拟赴港上市,总筹资额预计高达9.5亿美元 新快报讯(记者 陈龙)9月中旬,中国电力国际有限公司(以下简称中电国际)将开始其赴港上市前的路演工作,10月中旬,中电国际将在香港联交所登陆。而业内消息称,如果不出意外,另一大电力巨头———中国国电集团公司则将于今年晚些时候,以整体上市方式着陆港交所。如此一来两大电力巨头总筹资额将达到8亿至9.5亿美元。
9月2日,中电国际的上市计划获香港监管当局批准,目前该公司已开始向各投资机构进行上市前的推介活动。据了解,中电国际计划通过首次公开募股筹资3亿至4.5亿美元。据透露,该公司最多将发行不超过10亿股H股,届时中电国际的流通股比例将达到33%。 分析认为,当前内地电力紧缺为中电国际进军香港金融市场预留了想象空间;同时中电国际的母公司是中国五大国有电力公司之一———中国电力投资集团公司,公司的资质优良,令不少投资者看好其在未来市场上的表现。 由于国电集团打算以整体上市方式亮相香港资本市场,这在一定程度上增大了操作难度。记者另悉,国电集团计划筹资约5亿美元,摩根士丹利担任保荐人,中国国际金融公司则是其承销商之一。 今年5月,在国电集团2004年度工作计划会议中,国电集团首次向员工公布了公司重组融资的消息。国电集团资产总额达753亿元,负债总额537亿元,所有者权益128亿元,其中少数股东权益占87亿元,摩根士丹利和中金公司拟将其重组后整体打包上市。(观宇/编制) |