一面是电荒一面将上市—两大电力公司引关注_滚动新闻_财经纵横

一面是电荒一面将上市—两大电力公司引关注

http://finance.sina.com.cn 2004年09月10日 07:46 北京青年报

内地频频告急的电荒格局为两大电力公司赴港上市提前打开了想象空间。如果不出意外，9月中旬，中国电力国际有限公司（以下简称中电国际）将开始其赴港上市前的路演工作，10月中旬，中电国际将在香港联交所登陆。

另一大电力巨头———中国国电集团公司则将于今年晚些时候，以整体上市方式着陆港交所。传闻中的深圳能源集团公司的过江上市计划已在两个月前因种种

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原因搁浅。

■中电国际拟筹资3亿至4.5亿美元

本月2日，中电国际的上市计划获香港监管当局批准，目前该公司已开始向各投资机构进行上市前的推介活动。据了解，中电国际计划通过首次公开募股筹资3亿至4.5亿美元。有知情人士告诉记者，该公司最多将发行不超过10亿股H股，届时中电国际的流通股比例将达到33%。

业内人士分析认为，当前内地电力紧缺为中电国际进军香港金融市场预留了想象空间；同时中电国际的母公司是中国五大国有电力公司之一──中国电力投资集团公司，公司的资质优良，令不少投资者看好其在未来市场上的表现。美林成为此次中电国际赴港上市的最大赢家，其不仅作为此项交易的保荐人，担任牵头行和主承销商，同时也是中电国际的账户管理人。招商证券则是其联席承销商之一。

记者同时了解到，中电国际曾计划在今年7月份上市，但因基金经理在七八月放假，上市计划不得不顺延至10月中旬。“如果顺利的话，一周之后就会开始路演。”消息人士这样告诉记者。

■国电集团整体上市

同样是中国电力五大巨头之一，中国国电集团公司（以下简称国电集团）的香港上市显得颇为神秘。记者了解到的最新消息是，由于国电集团打算以整体上市方式亮相香港资本市场，这在一定程度上增大了操作难度。

国电集团计划筹资约5亿美元，摩根士丹利担任保荐人，中国国际金融公司则是其承销商之一。今年5月，在国电集团2004年度工作计划会议中，国电集团首次向员工公布了公司重组融资的消息。

对于这家资产总额达753亿，负债总额537亿元，所有者权益128亿元，其中少数股东权益占87亿元的巨型发电企业集团，要将其重组后整体打包上市，为担纲其上市工作的摩根士丹利和中金公司带来不小的挑战。

此前，传闻中的深圳能源集团有限公司则因J.P摩根独自担纲其香港上市工作，最终铩羽而归。

两大电力公司赴港上市为内地更多大型国企境外上市拉开序幕。就在两天前，国资委副主任邵宁表示，国资委目前已选择了七家中央企业进行试点，试行国资委外派董事制度，改变董事会的构成，使国内独资企业的运作更接近国际规范。逐步优化重组上市的模式，力争实现主业优质资产全部进入上市公司，避免同业竞争，减少关联交易；对资产质量很少、包袱很少的国企，创造条件，实现整体上市，争取在体制上有所创新。

邵宁同时强调，国企通过重组上市，吸引公众股东、引进战略投资者，将使国企股权多元化的进程大大加快。

据悉，目前中国国有控股的海内外上市公司已有900多家，国有权益约占全部国有及国有控股企业的三分之一，实现利润约占三分之二。截至今年7月底，内地在港上市的公司有280家，市值达16660亿港元，占香港证券市场总市值的30%。

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