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社保基金年内还需赚进25亿

http://finance.sina.com.cn 2004年09月03日 10:02 南方都市报

   社保基金去年共实现投资收益34.07亿元,上半年不足10亿元

年内还需赚进25亿

  本报讯 据《证券日报》报道,根据全国社保基金2003年年报披露的数据,全国社保基金去年共实现投资收益34.07亿元,这个数字比2002年上升了62.24%。今年4月,全国社会保障基金理事会理事长项怀诚在记者招待会上表示,今年一季度,社保基金已实现投资收益14.22亿元,并希望社保基金今年的投资收益目标“比去年更好一些”。

随着2004年中报披露的结束,社保基金上半年的持股情况逐渐明朗。经过统计之后我们发现,如果以上半年平
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均股价作为买入参考、并按照复权后的价格进行计算,截至6月30日,社保基金所实现的账面收益为-4.80亿元,算上一季度已经实现的14.22亿元收益在内,社保基金上半年在股票上的投资收益还不足10亿元。今年社保基金要想在投资收益上超过去年的水平,在剩下的四个月里,至少要赚到25亿元。

  社保基金也“扎堆”

今年7月份,在各基金管理人相继公布二季度投资组合持仓情况后,有市场人士指出投资基金“扎堆”大盘蓝筹股的现象过于频繁,并认为此举可能对蓝筹股的流动性构成负面影响。而从已公布半年报的上市公司来看,社保基金似乎也染上了“扎堆”的毛病。据记者统计,“全国社保基金一零X组合”在1370家上市公司中报中出现171次,涵盖沪深两市140家上市公司,其中重复持股30家。这还不包括以“社保基金”名义在内蒙华电和沧州化工流通股东中的持股。而在2003年年报中,全国社保基金各投资组合仅在73家上市公司的流通股东列表中出现78次。

在这30家公司里,最受社保基金“关照”的是招商地产(000024),108组合、103组合和101组合分列于公司流通股东第2、5、7位,累计持有该公司1178.43万流通股,占该公司流通股本的5.78%。在“扎堆”现象中表现最为明显的当属博时基金管理公司管理的社保基金102组合和108组合。到目前为止,它们已经在8家公司的流通股东名单中同时出现,共持有778.58万股格力电器、487.26万股新兴铸管、1248.19万股中原高速、260.29万股凤竹纺织、197.3万股小商品城、128.17万股佛塑股份、162.26万股上海家化以及75.7万股哈药集团。

有意结伴而行的还有华夏基金管理公司托管的103组合和107组合,在片仔癀、瑞贝卡、恒顺醋业和益佰制药四只股票上,这两个组合分别持有109.45万股、270.89万股、188.31万股和208.57万股,占上述公司流通盘的比例依次为2.74%、10.26%、4.71%和10.45%。

  社保持股可望成焦点

遗憾的是,基金“扎堆”的结果并没有带来收益上的增长。以招商地产为例,该股上半年的平均股价为11.84元,6月30日收盘价为9.20元(均为向后复权价),价差为2.64元/股。如果以前者作为社保基金的平均买入价,那么累计持有该公司1178.43万流通股的三大组合,上半年账面亏损额就达到3111.06万元。

从6月底至今,社保基金所持有的股票并没有出现很大的起色,相反,其中很多还创出了年内新低。最近的一次调查显示,基金经理们对今年市场的行情还是持乐观态度的。一位分析师对记者表示,如果今年还会有行情,社保基金所持有的股票将理所当然地成为市场焦点。
责任编辑:张克然姚虹          
(来源:南方都市报)






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