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山西证券迎泽大街营业部位于太原市迎泽大街，地理位置非常优越，是山西省成立最早，规模最大，人气最旺的证券营业部。多年来，营业部始终以“团结奋进，稳健高效，有序自律，专业服务”为宗旨，深入贯彻“客户为根，服务为本”的经营理念，创造了无数的辉煌。交易量和开户数量一直在山西范围内的营业部中独占鳌头。
随着证券市场的低迷，随着佣金的下调，随着竞争对手的不断进入
，迎泽大街证券营业部面临着严峻的市场考验。先人一步，自然先人一筹，太原迎泽大街营业部深刻的意识到客户就是上帝，搞好客户关系就是自己的核心竞争力，得客户者必得市场。
业精于细。为了给客户提供更细致更体贴的服务，营业部结合自身客户结构的特点，首先提出并推行了客户代表制， “客户代表制”原则上提倡每位客户都有自己的客户代表，并将员工收入与包干客户的经济指标挂钩考核，在充分调动员工工作积极性的基础上，把更细致的“一对一”的服务提供给了客户。
为了更方便的让客户代表服务于客户，同时充分整合信息流和业务流，真正建立一支学习型组织的营销团队，在经过对营业部人员结构调整的基础上（即精简后台人员，“增肥”前台客服人员），配合组织结构的改造，于2002年末逐步开始了CRM项目实施的探索过程。经过将近一年的努力，整个项目于2003年国庆节后成功上线运行，成为山西地区证券营业部中首家成功引入客户关系管理理念，并付诸实施的金融服务机构。CRM系统的使用，使营业部的业务流程自动化、加强了业务协同；工作流程模板化，提高了服务水平；信息积累知识化，夯实了业务素质。所有这些，都将促使员工在业务转型的过程中完成自我定位。只要是山西证券迎泽大街的营业部的客户，就有一名自己的客户代表，在这名客户代表拥有的CRM系统里，就有着客户自己一套完整的客户档案，记载着客户的投资偏好、资产状况、持仓情况、联系方式、兴趣爱好、特殊纪念日等等有关情况。客户代表通过CRM系统里的资产分析模块，可以正确的分析、衡量、定位客户操作获利情况与大盘获利情况的偏离程度，从而提醒客户注意自己的操作方式，并可针对客户的持仓情况、资产负债情况、有选择的配送公司研发部门的信息咨询产品。如有核心客户需要的时 候，可通过网络发送给客户量身定做的投资组合，更人性化的是CRM系统可以在客户特殊纪念日的时候提醒自己的客户代表去关怀自己的客户等等。
通过CRM，客户得到的将是全方位，全视角的呵护，客户不用担心自己不能被服务好，因为每位客户代表的工作都被自动记录在系统里以便工效挂钩。这种有效的目标责任激励机制将促使客户代表主动积极热情的为客户服务，并且是考虑客户需求的个性化服务。CRM中的客户满意度是可以计量和测评的，这种精细化服务是站在了管理的前沿。
在山西目前所有的证券营业部中，迎泽大街营业部是首家基于CRM转型实践的服务机构，这种真正面向客户层面的服务实践活动彻底摆脱了以往简单的通道式的趋同性的服务，使营业部所有的功能单元都集中在客户需求和客户服务上。迎泽大街营业部CRM系统的成功实施将使客户代表更加了解自己的客户，了解客户的需求，同时利用“二八”原则辩析最具利润贡献率客户，通过提供“温情”服务、“阳光”服务、“智慧”服务去提高核心客户保持率，提高客户服务效率，以客户为中心，提高客户满意度的转型模式已初具雏形。
客户关系管理成功实施的另一充分表现是：营业部的信息互动实现了电子化，无纸化，信息互动，信息共享使营业部逐步形成一支学习型营销团队，增强了营业部的凝聚力和战斗力，从而为实施“一对一”的客户服务提供了有力的组织保障。
在这里员工可通过网络进行交流沟通学习，提高了信息传递的速度，消除了信息孤岛，实现了围绕客户信息进行的各个部门的协同工作，提高了整个组织的战斗力。同时，营业部领导通过此网络系统的模块，可以批阅各种文件及请示性报告，可以查阅客户代表所做的客户联系工作，并可下达决策和指令。员工也可以通过此模块利用网络发布信息，与客户通过互联网进行交流。依照所设置的权限，每个部门每个员工都能获取各自所需的信息，通过此套办公自动化模块，做到了不限时间不限地点运作，提高了工作效率，实现了信息资源共享，同时节省了协调成本，为建立学习型组织提供了很好的信息平台和保障。
随着山西证券广域网建设的完成和不断改善，营业部的CRM系统将使营业部员工依靠公司更广阔的信息平台为客户提供更快更及时的服务。作为先进的信息工具，将会有力的促进山西证券所有的营业部实现“三个转变”：经营方式从粗放式经营向集约化经营转变，赢利模式由通道租用式向服务增值式转变，营业部职能由原来的业务操作单元向营销中心、服务中心转变并成为公司创新产品的推广平台。
在信息时代利用信息技术，为客户提供细节管理、精细化服务在山西证券迎泽大街营业部已变成了现实。但不断发展、不断飞跃、不断创新、提供更完美服务、提高客户满意度将是山西证券所有营业部永远的追求。在竞争非常激烈的争夺客户战中,通过CRM搞好客户关系,提高客户满意度,进而提高客户忠诚度,保持并扩大我们的市场份额,这是目前别的竞争对手没有的优势同时就是迎泽大街营业部的核心竞争力！
如今服务转型成功后的太原迎泽大街营业部，成为了一个生机勃勃的客户服务中心。营业部与客户之间结成了一种荣辱与共、休戚相关的关系，营业部在客户眼里是低姿态的、开放的、善解人意并积极向上的、富含底蕴的、值得投资者信赖的营业部。在这里，客户能享受到作为个体所不容易得到的家的服务体验，并在愉悦的投资芬围中，使自己的资产稳定的保值，升值。客户的忠诚度和满意度得到了很大的提高，营业部的市场份额有了很大的提高，实现了良好的客户关系管理。
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