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一汽轿车(000800):中长线

http://finance.sina.com.cn 2004年08月25日 07:45 和讯

    低价股行情终于集中爆发了,跌得越深弹得越高,这是弹簧理论。我们要在底部寻找那些被市场严重低估,而且低价超跌的股票,每一次大行情的启动,这类股票都独领风骚。汽车板块就是最好的例子,大家是否发现最近汽车明显强于大盘,强于其他股票,为什么?就是因为价值被严重低估,实在是跌无可跌。(000800)一汽轿车(资讯 行情 论坛),该股完全具备底部龙头三大特征:1价值严重低估、股价严重超跌;2、业绩高增长;3、提前大盘构筑坚实底部。

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    国内最具规模的轿车整车生产基地

    其母公司为中国第一汽车集团公司,拥有背景优势和规模优势,该公司是国内最具规模的轿车整车生产基地,具有规模及品牌优势。作为中国汽车的龙头企业,公司的质地与同类上市公司相比,有较大的优势。公司所属轿车分厂是中国轿车工业的摇篮,红旗轿车是拥有全部知识产权的民族品牌轿车,具有很高的市场知名度。面对汽车行业蓬勃发展的机遇,公司在保持红旗轿车产销两旺的同时,快速推出新产品Mazda6,抢占新的市场,使得公司整车销售状况取得突破,进一步提升市场占有率,为公司跨越式发展目标的实现奠定了坚实的基础,公司还计划自筹资金17.99亿元在长春市高新技术产业开发区内投资新建年生产能力为10万辆的中高级轿车生产基地。该基地将主要用于生产全新设计的红旗轿车,并以此为基础进行二期和三期工程建设,以实现年产30万辆的规模,稳固公司的轿车龙头地位。

    Mazda 6造就又一轮高成长

    2003 年公司生产各型轿车5.1 万辆,销售5万辆,基本达到零库存,其中MAZDA-M6 产销达2.46万辆。公司主营收入同比增长超过100%。通过对一汽轿车主营业务的细致分析我们可以看到,MAZDA-M6是公司取得如此良好业绩的根本所在。一汽轿车虽然在2003 年第二季度才开始正式将MAZDA-M6投放市场,但是该车型迅速成为公司的盈利主导,在企业主营业务中的地位十分重要。预计2004年M6有望取得超过5万辆的销售量。在产销规模成倍扩大后,其单位生产成本和费用摊销也将会有较大幅度降低,规模效应开始显现 。04年的成长性也已经明显体现出来了,半年报每股收益达到0.2元,公司上半年实现了销售收入576,241.50万元,比上年同期增长了76.33%;主营业务利润102,222.37万元,比上年同期增长了70.00%;利润总额40,516.69万元,比上年同期增长了131.55%;净利润32,247.78万元,比上年同期增长了128.55%,利润增长的主要原因是销售量比上年同期增长58%和2003年度消费税的返还。

    提前筑底,强劲爆发

    与业绩的高成长相对的却是股价的严重超跌,该股目前股价仅5元多,价值被严重低估,目前的市盈率远远低于当时热炒汽车股的时候,当时都认为汽车具有巨大的投资价值,而现在难道就没有了吗?该股之所以提前于大盘构筑坚实的大底部,就是因为已经具备了较大的投资价值。该股连续三根小阴线之后,放量收阳,短期具备强劲的上攻动能,投资者可重点关注。


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