兖州煤业(600188)2004年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长张宝才先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：千元 币种：人民币 未经审计

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　√ 适用 不适用

　　单位：千元 币种：人民币 未经审计

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：千元 币种：人民币 未经审计

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为413，247，000元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：千元 币种：人民币 未经审计

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10 %以上的情况)

　　适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 不适用

　　主营业务收入为5，332，664千元，同比增加了904，784千元或20.4%。其中：⑴煤炭销售实现主营业务收入5，218，154千元，同比增加了868，856千元或20.0%。主要是由于煤炭价格上升因素使主营业务收入增加1，073，763千元，煤炭销量减少因素使主营业务收入减少204，907千元。⑵煤炭运输专用铁路资产(“铁路资产”)实现铁路运输服务收入114，510千元(由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量实现的收入)同比增加了35，928千元或45.7%。

　　主营业务成本为2，126，611千元，同比增加了126，667千元或6.3%。其中：煤炭主营业务成本为2，085，819千元，同比增加了119，405千元或6.1%，主要是由于政策性增支因素、物价上涨和员工工资增加所致。吨煤销售成本为109.56元，同比增加了11.14元或11.3%。主要原因是：⑴客观性增支因素影响吨煤销售成本增加8.29元。其中：煤炭出口退税率降低影响吨煤销售成本增加1.73元，提取煤炭生产安全费用影响吨煤销售成本增加2.63元；原材料价格上涨因素影响吨煤销售成本增加2.13元，物价上涨因素影响公司塌陷费增加使吨煤销售成本增加1.80元；⑵员工工资增加影响吨煤销售成本增加1.97元；⑶商品煤销量同比减少94万吨使单位固定成本增加，影响吨煤销售成本增加2.74元；⑷上半年公司加大成本控制力度，部分抵消了上述成本增支因素。

　　主营业务税金及附加为105，889千元，同比增加了52，234千元或97.4%，主要是：①营业税、城建税和教育费附加增加27，739千元；②资源税增加24，495千元。

　　主营业务利润为3，100，164千元，同比增加了725，883千元或30.6%；

　　营业费用为807，196千元，同比减少了96，657千元或10.7%。主要是由于公司重点实施了优化运输方式结构、港口结构等措施，使销售费用降低所致。

　　管理费用为671，023千元，同比增加了71，780千元或12.0%。主要原因是工资增长和修理费增加所致。

　　所得税为591，986千元，同比增加了292，356千元或97.6%，主要是公司实现的应纳税所得额增加所致。

　　净利润为1，058，268千元，同比增加了481，498千元或83.5%。

　　上半年公司生产原煤1，981万吨，同比减少203万吨或9.3%。主要原因是今年上半年尤其是第二季度，公司为保持未来产量稳定，调整矿井生产系统布局，采煤工作面安装撤除较为频繁，影响公司原煤产量下降。上半年公司商品煤产量为1，863万吨，同比减少167万吨，减幅为8.2%。

　　上半年公司销售煤炭1，904万吨，同比减少了94万吨，减幅为4.7%。其中：国内销售1，421万吨，同比增加了109万吨，增幅为8.3%。主要是：2号精煤国内销量增加61万吨，增幅为183.9%；3号精煤国内销量增加85万吨，增幅为36.6%；原煤销量增加59万吨，增幅为8.1%；混煤及其他煤炭国内销量减少136万吨，减幅为47.6%。出口销售483万吨，同比减少了203万吨，减幅为29.7%。主要是：2号精煤出口销量减少121万吨，减幅为36.6%；3号精煤出口销量减少94万吨，减幅为26.6%；块煤出口销量增加12万吨，增幅为100.0%。

　　上半年公司煤炭销售平均价格为274.09元/吨，同比上升了56.40元/吨或25.9%。其中：国内煤炭销售平均价格为248.17元/吨，同比上升了54.48元/吨或28.1%；出口煤炭销售平均价格为350.42元/吨，同比上升了86.85元/吨或33.0%。公司煤炭平均价格上升的主要原因是国内外煤炭市场价格上升和公司主要实施了优化品种结构和用户结构等销售策略，提高了煤炭销售价格。

　　上半年公司煤炭产品销售情况如下表：

　　上半年，公司铁路资产完成运量1，315万吨，同比减少71万吨或5.1%。其中：按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的煤炭运量为632万吨，同比增加了179万吨或39.5%。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 不适用

　　下半年国内外煤炭市场继续保持需求旺盛的格局，煤炭价格高位运行，有利于公司业绩实现较大幅度增长。

　　国内煤炭市场供应增长不能满足需求增长，煤炭价格高位运行。下半年，中国国民经济继续保持较快的发展速度。全国电力需求持续增长，带动了发电用煤需求量增长；国家实施宏观经济调控，冶金、水泥等高耗能行业发展速度放缓，但总体规模仍在扩大，对煤炭需求量进一步增加。国家日益重视煤矿的安全生产和煤炭资源的保护及合理开采，继续整顿不合规范的煤矿；大型煤矿企业增产潜力有限及新煤矿发展周期长，煤炭供给总量的增长不能满足需求量的增长。下半年国内煤炭销售价格高于上半年平均水平。近期中央政府相继出台有关煤矿的法规政策，有利于保持煤炭行业的长远发展和提高大型煤矿企业的竞争力。

　　国际煤炭市场需求旺盛，煤炭价格保持稳定。世界经济复苏，带动能源需求量的增长。冶金用煤、电力用煤持续增长，中国政府出台减少煤炭出口的政策，国际石油价格高位运行，多项因素影响国际煤炭市场继续保持供应紧张局面，煤炭价格保持稳定。国际海运费居高不下，支撑国际煤炭市场尤其是亚洲市场价格高位运行，公司在东北亚煤炭市场保持强劲的竞争力。2004年8月19日，澳大利亚BJ动力煤现货价格为57.9美元/吨。

　　下半年经营策略。公司致力于通过外延式发展和内涵式发展，持续提高公司盈利能力和股东回报。

　　第一、收购优质煤矿和拓展煤炭深加工业务，扩大公司经营规模。加快落实在中国山东省和陕西省的两个新的煤矿项目和在陕西省的甲醇项目的商务谈判、施工进度和配套设施建设；继续在煤炭及相关行业寻求新的收购机会，提高公司盈利能力，增强发展后劲。

　　第二、改善经营管理，提高现有煤矿的盈利能力。一是在上半年优化调整矿井生产系统的基础上，下半年提高煤炭的产量和销量。二是实施煤炭销售“四个优化”，提高产品净价格。优化品种结构、用户结构，提高产品销售价格；优化运输方式结构、港口流向结构，降低销售费用，提高产品销售净价格。三是突出管理，控制成本费用。充分发挥ERP管理系统作用，完善财务控制体系和预算管理体制；改善物资采购管理，降低物资储备，降低原材料和设备费用；继续推进支护和辅助运输改革，增加锚网化程度，降低材料消耗，减少用工。

　　实现公司业绩较大幅度增长。下半年公司煤炭销售价格将高于上半年水平，公司将通过提高和稳定煤炭产量，实现公司业绩较大幅度增长。根据公司上半年业绩增长幅度，及对国内外煤炭价格走势的预期，公司预测2004年前三个季度累计净利润将比2003年同期增长50%以上。

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期＂非标意见＂的说明

　　适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度＂非标意见＂涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　适用 √ 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √ 不适用

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　适用 √ 不适用

　　兖州煤业股份有限公司

　　法定代表人：王信

　　2004年8月20日上海证券报