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推出优惠费率、开展理财服务、普及基金知识—— 基金出招为持续营销加温
本报讯 随着基金发行渐入低谷，很多业绩较好的基金公司纷纷开展了持续营销活动。记者了解到，与以往不同的是，不少基金公司的持续营销已经不再仅仅把销售量作为唯一的考核目标，而是立足长远，做起了基金知识普及、基金理财服务活动，希望能增加公众对基金的认知度。
近日华宝兴业基金公司在福州、深圳接连举办了两场投资理财研讨会，拉开了为期两个月的基金理财服务活动。福州研讨会的主讲人是今年以来配置型基金回报率亚军(晨星截至8月6日的排名)———宝康消费品基金的基金经理栾杰。据栾杰介绍，近年来市民经济收入不断提高，迫切需要理性科学的财富管理教育。因此，华宝兴业基金公司将此次持续营销的重点放在了基金知识普及、基金理财服务方面，旨在通过讲授投资理财知识，指导基金投资等，吸引更多的老百姓认识并体验基金理财的快乐。据悉，类似活动还将在南京、厦门等重点地区陆续进行。据很多到会的投资人反映，华宝兴业的此项活动是名至实归的基金理财服务，并非那种常见的推荐自家基金品种的吹风会，“非常具体，实用性很强，投资者普遍反响很热烈”。
大成基金与中国银行、华夏证券等代销机构合推的定期定额投资计划也做得有声有色。据大成有关负责人介绍，该计划其实去年就在兴业银行、华夏证券等代销机构推出，当时大成是业内第一家推出此类创新持续营销方案，目前收效不错。更为重要的是，投资者通过购买定期定额投资基金计划，更深刻地理解了基金产品的风险与收益特性，培养了客户的忠诚度，是一个有长远效果的新举措。
融通基金有关负责人也称，持续营销只能是慢火细工，一点一滴积累。据悉，融通一直在客户中强化该司金算盘的理财品牌，在客户基金知识教育上取得了较好效果。
国联安基金公司准备在8月中旬到9月底在代销渠道配合下开展持续营销活动。据该公司负责人介绍，持续营销将从两方面着手：一方面，推出旗下两只开放式基金之间的转换业务，并在活动期间对转换费率实行优惠；另一方面，则在工行各地网点配合下举办以银行储户为对象的系列“客户说明会”。目前，该公司已经举办了10多场说明会。来自台湾的公司市场发展部副总监曾衡文表示，台湾的基金销售70%是靠持续营销，这与岛内代销机构数量多(代销银行有40多家)、投资者理念相对成熟有关。而目前大陆代销渠道数量相对较少，基金发行速度又比较快，这使得首发规模依然是基金规模的决定因素。曾衡文同时指出，随着代销机构的增加，基金市场从高速发展阶段进入成熟阶段，估计三年左右首发规模与持续营销规模将达到一个平衡点。
记者了解到，针对下半年的市场状况，许多基金公司正在筹划客户见面会或投资说明会。据悉，在8、9月份，将有20多家基金公司陆续推出持续营销活动来招徕投资者，尤其是老客户。而各家公司除了费率上的优惠措施外，在促销手段上更是使出浑身解数，力争达到最佳的营销效果。(记者 金烨 周文亮)
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