巴林汽车市场概况和中国国产品牌汽车开拓巴林市场的建议

　　一、概况根据2001年人口普查结果，巴林总人口为650,604人,其中巴林籍405,667人，非巴林籍244,937人。2003年的巴林财政和国民经济部年度报告显示，目前巴林实际人口已经接近70万人。预计未来几年巴林的人口年均净增1万多人。2000年，巴林注册机动车为214,651辆，2001年227,749辆，2002年249,523辆，年递增6-10%。与国家经济增长速度基本同步。2003年的确切数尚未公布，估计总量超过26万辆，其中绝大多数是私家车。巴林是个车轮上的国家，人口不多，但是拥车比例不低，约75%以上的家庭至少有一辆车。巴林国内运输完 全依靠公路，各种车辆全部依赖进口，汽车销售业和维修业兴旺。巴林本身不产汽车。除了生产铝合金轮毂厂和少量非标件加工车间外，巴林没有其它有规模的配件生产。二、国家的汽车业政策巴林2003年被评为中东地区经济最自由的国家，在世界范围内的经济自由度也排在中国香港、新加坡和新西兰之后而名列第四。巴林政府一如其它诸多行业，在汽车业也实行开放政策。除了征收5%的进口关税之外，政府在汽车行业没有限制。巴林执行海湾合作委员会的技术和安全标准，海合会标准准入由沙特认证，自己没有硬性规定市场准入的安全标准和排放标准。它有一个汽车市场准入程序，但实际执行并不严格。只要市场能够接受，任何车辆都可以在巴林出售。具体负责巴林进口商品标准的是商业部标准和计量司。巴林没有汽车按年限报废的硬性规定，以新车进口为主，也有少量二手车进口。三、巴林汽车市场巴林的汽车市场竞争激烈，但管理规范。绝大多数业者能自律守法，信用好，服务周到，很少违轨操作或欺诈行为。目前，巴林市面上的车主要来自美国、德国、法国、瑞典、意大利、英国、日本，韩国等国家。所有在中国知名的国际汽车品牌都能在巴林找到其身影。汽车来源大致可以分为货运车以奔驰、菲亚特、沃尔沃、雷诺为主，客运中小巴士多是日本车，大巴士主要是奔驰和沃尔沃，工程车和农业机械大部分是美国和瑞士制造的卡特皮勒。轿车和越野车都是我们国内和国际上常见的知名品牌。巴林汽车的高端市场绝大多数是德国和美国的顶尖品牌车，数量不多。中层品牌车数最多，各国品牌都有，美国和日本车较多；低端车市以日、韩车为主，少许美制车。从下列表格中可以看出巴林交通车辆的进出口规模。表1、巴林运输机械进口挂接式货车、厢式货车、道路设备2001年2002年巴林 398,400美元 355,904美元工业区 0美元 50,464美元轿车、拖拉机、摩托车及各式配件2001年2002年巴林 255,836,544美元 373,660,160美元工业区31,904美元48,554美元表2．巴林运输机械出口和再出口*轿车、拖拉机、摩托车及各式配件 2001年 2002年巴林9,516,448美元4,568,320美元工业区再出口 13,787,296美元16,977,152美元*巴林没有挂接式货车、厢式货车、道路设备类出口。巴林市场上的汽车都是地区代理销售和售后一条龙服务。但是，超过保修期或里程计量的车辆的车主，经常为节约开支而不到专业修车行维修，客观上助长了汽车配件市场多样化。四、巴林汽车配件市场2003年巴林进口了48,459,500美元的汽车配件。进口渠道有汽车代理行，一般汽配店和汽配代理等。汽车配件货源地有埃及、加拿大、墨西哥、美国、巴西、阿联酋、中国、台湾省、印度、伊朗、日本、南韩、科威特、黎巴嫩、马来西亚、卡塔尔、沙特、新加坡、泰国、伊拉克、孟加拉、土耳其、瑞典、比利时、丹麦、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、西班牙、瑞士、英国、塞浦路斯、德国、捷克、澳大利亚、新西兰和自由区。但主要来源依次是日本、德国、台湾省、美国、沙特和阿联酋。日、德、美配件主要是售后服务消耗。市场配件以台湾产的居多，甚至不少是台湾产的原装配件。估计这部分厂家本身就是品牌车厂的采购链上一环。可以看出，虽然巴林的配件规模不大，可是进口渠道繁杂，市场上货品良莠不齐。尽管车市很规范，而配件行业也常有以次充好现象发生，影响着巴林汽修配行业。赝品主要集中在单价0.050-100巴林第纳尔(即0.1328-265.6美元)价位之间，多数是各类橡胶件、机油件、刹车片、照明件、电气系统件和冷却系统件等类产品。90%的汽车配件在巴林都能找到赝品。由于多数消费者并不具备鉴别能力，一些颇受顾客信赖的代理行也有以正品价给顾客使用赝品的报道，而赝品价格通常只有正品的几分之一。虽然政府和行业商会都在携手治理巴林汽车修配市场，但是缺乏根治措施。估计汽车配件赝品问题今后还会长期在巴林存在。五、中国国产品牌汽车和配件在巴林（一）整车2003年，中国的福田、长城、中兴、JMCL（江铃）、解放、东风、金杯等国产品牌整车开始进入巴林市场。目前，JAC（江淮）、福建东南汽车、天津一汽、安徽奇瑞、辽宁中华、保定大迪等品牌在酝酿进入巴林市场。从下表可以看出中国汽车在巴林市场上的情况。表3、巴林市场上的中国汽车（至2004年7月31日）2003年（整车）2004年（整车）总进口量 145辆 182辆轿车 辆 辆皮卡车 120辆 156辆越野车 5辆 5辆中小客车 20辆 12辆大客车辆9辆库存总数 15辆70辆到目前为止，中国汽车在巴林的唯一正式开始营销的经销商是巴林阿勒默伊德（AlMoayyed）集团公司中国业务部，设有中国汽车售后服务和维修站，实现销售、服务一条龙。该部经理是巴林华人协会主席董军先生。董先生对中国汽车进入巴林市场做了开创性的工作。巴林阿勒默伊德集团公司是巴林为数不多的几家有影响的大私人企业之一，多年来担当美国福特（Ford）、法国雷诺（RENAULT）和日本尼桑（NISSAN）的巴林总代理，有相当的规模和汽车营销经验。阿勒默伊德集团公司对推销中国汽车有比较完整的规划，包括建立专售中国车的展厅等。他们总共有5000平米的汽车维修区，其中安排了能同时进行10辆中国车维修的面积和人力。维修人员主要是印度人，有中国厂家的技术代表指导。记录显示，购买中国汽车的主要是巴林各类建筑公司。每年6月是销售高峰，7、8、9月平淡，其余月份表现平稳。迄今为止，没有发生过因为中国汽车质量问题引发的交通事故案例。（二）配件中国的汽车配件在巴林市场上一直都有销售，货源繁多，大多是供应欧美和日韩车用的配件。我处的资料表明，巴林商家一直对中国的轮胎和各种汽车配件感兴趣，不断有商家来我处咨询国内生产厂家和供货渠道。六、巴林商家与中国车2004年1-7月，共有6家巴林企业来我处咨询进口中国国产品牌汽车，其中两家已经到过国内进行洽谈考察，少量用于试探巴林市场的订货正在背货待运。但是，除了阿勒默伊德集团公司外，还没有其它巴林商家在巴林正式营销中国汽车。路上偶尔看到标有长安标记的微型货车行驶，但不能证实其来路。由于对中国国产品牌汽车不了解，巴林进口商对我国产品牌车的质量存有疑虑和担心。他们几乎都提出一个相同的想法，即希望进口贴有中国产商标而由中国合资车厂在中国生产的汽车。他们反映，有名望的车厂的汽车品牌如福特、通用、克莱斯勒、奔驰、宝马、雪铁龙、大众、欧豹、积架、陆虎、沃尔沃车，以及各类日本和韩国车都在巴林有地区代理。中国合资车厂生产的沿用外国品牌的汽车，都各自纳入了它们在巴林的销售网络内。网外的其它商家要想涉足这些汽车销售市场已经没有可能。在中国商品热潮驱使之下，这些商人想做中国汽车生意，不约而同地想到一方面用中国合资车消除质量疑虑，另一方面用中国厂家自身的品牌避开巴林名牌车销售网络的设想。这或许是一个有一定的实际操作可能的想法。目前这股潮流仍在动，不断有人去中国作这方面的努力。如果国内汽车公司能够接应一把，或许有一天能够成功。七、中国车的基本市场定位目前，在巴林汽车市场上，中国车的性能、质量、价格基本属于中下档位置。巴林阿勒默伊德集团公司经过对中国汽车测试评估后，给客户的保修承诺多数是运行2年或行驶三万公里，有的甚至是18个月或两万公里，明显低于其它品牌车的承诺。高端汽车如奔驰、宝马、凯迪拉克、林肯等，巴林销售商通常给出的承诺是4-5年或八万到十万公里，其它普通汽车通常也能给出2-4年或四万到六万公里的保修承诺。这说明中国汽车整体质量离国际水准尚有很大差距。但是，中国汽车在巴林也正遇机会。巴林经济连续几年持续增长，去年人均国内生产总值达到13915美元，人均国民可支配收入达到11219美元。巴林中下消费阶层中的一部分家庭经济条件获得改善，拥有了购买品质居中、价格偏低的汽车的经济能力。他们有买车的欲望，但是钱包又不十分饱满。巴林汽车市场的价格是与国际市场衔接同步的，最便宜的私家轿车也在一万美元左右。像号称大众情人的丰田世纪星ECHO车，在巴林车行也标价12228美元。零售单价在八千至一万美元之间的私家车将是这批购车族所期待的。我处曾向来询中国汽车的巴林商家介绍过中国的夏利轿车。我们认为这个档次和品质的中国国产品牌的汽车会在巴林有所作为。今年以来，巴林很多汽车销售商使出多种促销手段吸引这部分新兴购车族。比如，零售价一万至两万美元之间的私人汽车纷纷推出零首付车贷，尤以花旗银行支持的美国车为甚。又比如延长保修期或保修里程。还有除传统的上好车牌外，赠送礼品、第一年保险、路上抛锚免费拖曳等优惠。竞争激烈，但不打价格战，原因是汽车经销商的价格回旋空间已经不大。所以，价位偏低的中国车才有进入巴林市场的可能。另外，近来汽车方面的诸多促销活动也使得巴林租车业出现一个有趣的现象，即行业火爆，租金下降。如果连续租用到一定期限，车即归租户。这和零首付车贷应该是异曲同工。因为巴林很多租车行其实就是销售商开的。中国汽车开拓巴林市场也可以尝试此道。八、问题与建议从目前在巴林的中国车车状和市场反映来看，中国品牌车还存在一些问题。巴林阿勒默伊德集团公司销售的中国长城和福田汽车，两款主要越野型和皮卡型用的是完全一样的发动机和底盘，显示出生产厂家技术和资金的不足。较之外国车和中国合资车，国产品牌车外观粗糙，操作机关艰涩感明显，说明制造技术和开发能力有待提高。据销售商提供的信息，巴林客户对中国车的满意度在7成左右。这应该算低了，因为2003年才开始销售中国车的。我们建议，第一，中国车应注意提高安全度，树立品质形象。巴林交通事故频发，每年人头大小交通事故比例60‰以上。中国车争取的是低端车市场，应特别注重安全保障。我们应该在运用价格优势的同时，树立中国车物美价廉稳定可靠的品质形象。否则一旦形成消极的消费者心理定式，再想改变就要付出更多的代价。如果中国车引发的交通事故死伤率高于其它车辆而导致保险费上涨，就可能使中国车失去客户群。第二，采取切合实际的推销渠道和措施，推销中国车。在选取当地代理方面，现在的中国车代理阿勒默伊德集团公司是个好的案例，既要有经济实力，又要有经验。在措施方面，建议考虑：1．在巴林与租车行合作推广品牌，进而建立纯中国车出租行，与销售相得益彰。2．与当地银行合作，为中国汽车提供车贷（中国银行已经设立巴林代表处，如将来能开展此项业务，就更方便了）。2003年的巴林商业银行的利率是个人消费贷款7.9%，商业贷款5.3%；个人存款（3-12个月）1.8%。3．诚信是巴林市场的长期通行证。忠实履行售后服务承诺，这在巴林至关重要。第三、不宜在巴林投资兴建汽车配件厂或整车组装厂。巴林没有汽车生产产业，没有汽车产业群，基本上不具备组装的基础。巴林劳工成本高于中国。例如2002年的平均工资水平，巴林籍男职工的月工资是1006美元，非巴林籍男职工月工资是521美元，女职工月工资是483美元。巴林进口关税仅有5%，从国内向巴林输出汽车器件，关税负担不重。九、可能有用的联系单位及其联系办法（一）巴林商业部标准和计量司1、DirectorateofStandards & Metrology, Ministry of Commerce, theKingdomofBahrain，Email:[e-mail]://www.commerce.gov.bh可循路进入网页2、AssistantUnderSecretary for Standards & Consumer ProtectionH.E. Mr.Ahmed IsaBubshaitEmail: [e-mail]:00973-17574863Fax:[phone]、Director of Standardization& MetrologyH.E. Mr.Muna Al-ZeeraEmail:[e-mail]:00973-17574880Fax:[phone]（二）巴林阿勒默伊德集团公司中国业务部EMATCOTRADINGTel：00973-17290500Fax:[phone]我们期待着，在巴林大街上随处都能看到中国品牌汽车，见到我们非常想见到的景象。

　　（信息来源：驻巴林经商参处子站）