广州控股(600098)股份变动及增发新股上市公告

　　保荐机构(主承销商)：中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　重要提示：

　　广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年7月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《广州发展实业控股集团股份有限公司增发新股招股意向书摘要》。

　　股票简称：广州控股(资讯 行情 论坛)

　　股票代码：600098

　　增发前股本总数：125，280万股

　　本次新增上市流通股：12，000万股

　　增发后股本总数：137，280万股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市日期：2004年8月18日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　本次增发新股的有关方案已经本公司2003年7月15日召开的2003年度第二次临时股东大会表决通过，2004年3月30日，本公司2003年年度股东大会审议并通过延长该增发新股方案的有效期一年。

　　本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］122号文核准。

　　本次增发《招股意向书摘要》已于2004年7月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　本次向社会公众公开发行的股份采用在询价区间内，网上、网下同时累计投标询价的发行方式，股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：2的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

　　本次增发最终确定的发行价格为8.20元/股，发行总量为120，000，000股。本次发行最终确定在网上发行的数量为31，701，256股，占本次向社会公众公开发行股份数量的26.42%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为14，766，408股，全部获得优先配售，占本次公开发行股份数量的12.31%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为82，208，000股，实际获得的配售数量为16，934，848股，配售比例为20.60%，占本次公开发行股份数量的14.11%。本次发行最终确定在网下发行的数量为88，298，721股，占本次向社会公众公开发行股份数量的73.58%。其中机构投资者的获配申购数量为429，000，000股，实际获得配售数量为88，298，721股，配售比例为20.582457%。网下发行产生的零股23股由保荐机构(主承销商)包销。

　　本次发行募集资金总额为984，000，000元，扣除发行费用30，400，381.04元，实际募集资金净额为953，599，618.96元。上述资金已于2004年8月9日全部到达本公司指定账户，广州羊城会计师事务所已对上述募集资金予以验证，并于2004年8月11日出具了《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后，公司股本结构变动情况如下：

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况

　　本次股份变动后(截止2004年8月11日)，公司前十名股东持股情况如下：

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动后(截止2004年8月10日)，本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况如下：

　　五、本次增发股份的上市流通

　　经上海证券交易所批准，本公司本次向社会公众公开发行的共计12，000万股社会公众股将于2004年8月18日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：广州控股；股票代码：600098。

　　六、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发新股方案的有关股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准本次增发“证监发行字［2004］122号文

　　3、本次增发的招股意向书；

　　4、保荐协议；

　　5、广州羊城会计师事务所于2004年8月11日出具的《广州发展实业控股集团股份有限公司验资报告》；

　　6、其他与本次增发新股有关的文件。

　　七、相关机构

　　发行人：广州发展实业控股集团股份有限公司

　　办公地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：贝学容

　　保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘凡、刘隆文、马小龙、朱洁、安冀、崔亚峰

　　特此公告。

　　广州发展实业控股集团股份有限公司

　　2004年8月13日上海证券报