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南方日报
民生银行拟发60亿元次级债
年底赴港上市已无悬念
本报讯(记者／朱桂芳 通讯员／陈春敏)中国民生银行(600016)昨天发布公告称，该行已决定发行60亿元次级债，募集的资金将用于补充公司资本。
据该行有关人士介绍，按照监管部门批准的权限，此次次级债发行总额不超过60亿元，期限为10年。票面利率由公司和目标债权人协议确定，采取分段式利率方式。本期固定利率债券第1年至第5年的年率(即初始发行利率)，在4％－6％区间根据市场情况等因素加以确定；如果发行人不行使赎回权，从第6年开始，票面利率在发行利率的基础上提高3％。
该行有关负责人表示，本次发行次级债募集资金将用于补充公司资本。经中国银行业监督管理委员会批准后计入公司附属资本，纳入资本充足率的计算。具体募集资金的使用，将主要用于调整公司资产结构，增加流动性较好的资产，以兼顾流动性和收益性，取得良好经济效益和社会效益。
据了解，此前招商银行(600036)、浦发银行(600000)的次级债已发行完毕，华夏银行(600015)的次级债发行也得到了中国银监会的批复。民生银行发行次级债似乎也是顺理成章，但由于民生银行今年H股上市事宜一直备受关注，此时推出次级债尤为引人注目。
该行有关负责人也承认，目前民生银行正在积极推进海外上市计划，各项工作力求完善，以确保以后H股的成功发行。但鉴于信息披露纪律，该人士没有透露关于何时上市等其它信息。不过有分析人士认为，民生银行次级债的发行，应该看成是该行今年底前在香港H股上市筹资的战略序曲。（来源：南方日报）
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