纺织品服装后配额时代的市场格局和道路

　　根据WTO乌拉圭回合最后协议，2005年1月1日起，WTO成员间纺织品服装配额全部取消。我纺织品服装的传统大市场欧、美、加对我实行多年的配额将不复存在。随着这个日子临近，“中国制造”的强大竞争力引起欧、美和许多发展中国家的恐慌。

　　6月17日，世界47家纺织品服装协会负责人聚会布鲁塞尔，支持去年3月要求WTO推迟取消纺织品服装配额的伊斯坦布尔宣言，毛里求斯正式要求WTO召开紧急会议研究纺织品贸易 自由化后果，墨西哥纺织协会再次敦促政府2005年后维持贸易壁垒，萨尔瓦多等几十个出口国要求推迟取消配额。

　　7月21日，美主要纺织品服装协会和工会代表聚会华盛顿，向来自25个州的48名联邦议员要求国会通过推迟取消纺织品配额，声称否则未来两年全美70．2万名纺织品服装工人中的75％将失业，并将波及全球3000万纺织服装工人。

　　欧洲纺织协会更耸人听闻地预测，2005年以后，中国将占据世界纺织品服装市场的50％。近月来，欧盟官方不断表示，要采取一系列措施应对后配额时代，包括考虑取消中、印普惠制待遇（关税将提高20％）、简化欧盟企业反倾销程序、强化技术门槛等，这将对我纺织品服装输欧增加重大障碍。

　　纺织品服装工业是我传统产业中就业最多、规模最大的行业。2003年就业1300多万，总产值21500亿元，出口804亿美元。纺织品服装出口涉及国家和千家万户利益。取消配额后，理论上为我纺织品服装出口扫除了数量限制，但我面临发达国家和发展中国家复杂的利益再分配，面临更加残酷的竞争。因此，研究世界主要纺织品服装市场特别是美、欧市场现状和趋势，研究产业链格局的变化和各方利益调整给我带来的重大挑战并我应采取的对策，至关重要。

　　美国纺织品服装市场现状和趋势

　　美国是仅次于欧盟的纺织品服装市场。不仅规模大，而且贸易政策常常对其他国家产生极大影响。

　　据美纺织品服装进出口协会统计，2001年美仅服装零售总额就达2747亿美元，比1996年的2197亿美元增长25．03％，平均年增4．6％，比同期人口增长约高3．3个百分点。据此估算，2003年美服装零售总额约3000亿美元，人均消费约1020美元。

　　纺织品服装特别是服装工业在美属夕阳产业。由于劳动力成本高，美不断将服装加工转移至墨西哥、加勒比和亚洲，本国规模日益缩小，就业也持续减少。

　　美纺织品、服装和鞋类生产是合并统计。从生产指数看，服装1992年为100．0，2002年只有70．3，10年内下降30％。纺织品从87．0下降到76．5，降幅12．1％。加上生产率提高，就业人数急剧下降。2004年5月与1985年相比，美纺织品就业减少72．8％，服装减少76．6％。20年来平均每年减少6％以上。

　　美纺织品服装供应转向海外的趋势非常明显，进口增长大大快于整个市场销售增长，1990—2002年，美纺织品服装进口增长1．58倍，年均递增8．2％，比同期整个纺织品服装市场零售额的增长高出3．6个百分点。

　　由于国内生产萎缩，美纺织品服装出口规模不大，贸易呈现严重逆差。

　　进口比重日益增大。1997年，美进口数量和金额分别占消费总量的75．2％和57．0％，2002年分别上升到97．1％和75．0％。2003年上半年占比略降到96．6％，金额占比则上升到77．3％，美纺织品服装95％以上已是舶来品。

　　由于美对劳动密集型产业进口依赖度很高，该市场自然成为各国争夺对象。近年来美纺织品服装进口主要来自拉美和亚洲两大板块。北美自由贸易区建立后，墨西哥1998年超越中国，成为最大供应国。2002年部分纺织品配额取消后，中国超过墨西哥，重新跃居首位。

　　2003年美服装进口比上年增长7．4％，达到612亿美元。加勒比地区作为一个整体（洪都拉斯、萨尔瓦多、多米尼加、危地马拉、哥斯达黎加、尼加拉瓜、海地、牙买加等）居进口第一位，合计比上年增长6．2％，占进口份额15．5％。中国居第二位，占12．1％。墨西哥居第三位，进口额下降8．3％，占份额10．5％。越南猛增134％，跃居第7位。多米尼加共和国（第6位）、印尼（8）、台湾（9）、印度（12）、柬埔寨（13）、泰国（14）、巴基斯坦（15）、澳门（17）、土耳其（18）和俄罗斯（20）进口都有显著增长。香港（5）、韩国（10）和加拿大（19）有较大下降。孟加拉国（4）、菲律宾（11）和斯里兰卡（16）略降或持稳。

　　2004年1－5月又有新变化，整个进口同比下降1．4％，为233亿美元，从加勒比地区进口同比减少4．4％（加上多米尼加共和国合计占进口份额19．3％）。从中国进口继续猛增19．9％，居第二位，市场份额上升到13．0％。墨西哥下降7．8％，份额下降到10．6％。如果把加勒比地区按单个国家算，进口前10位中除节节下降的墨西哥，全部来自亚洲。

　　虽然亚洲和拉美主宰了美纺织品服装供应，但美市场却由美跨国公司主宰。据2000年数字，仅沃尔玛、杰西潘尼、联邦百货、GAP、塔吉特、有限、五月百货、西尔斯和凯马特9家合计，就占美整个服装市场零售额47．5％。

　　除以上零售集团外，美一大批世界知名品牌集团如liz C la ibo rn e、Lo rd&Taylor等控制了市场。他们中很多是设计和生产公司，有自己的专卖店，或在零售集团中有专卖柜台。他们手里拿着几乎所有品牌，设计好后委托发展中国家贴牌加工，然后再由他们经销。上述增长迅猛的海外供应商包括中国，基本上是给他们打工，拿点加工费而已。

　　这些零售集团和品牌集团往往还掌握着面料来源。来料加工侧重在加勒比地区。这就是为什么美各类纺织品和服装领域都有逆差，唯有面料是顺差的缘故。

　　由于拥有强大技术优势，美对纺织品服装进口的技术标准特别是环保标准要求越来越高。出于本国劳动力的成本劣势，美反倾销调查和特保手段有加强趋势，而且日益政治化。

　　综上所述可以预料，今后5－10年内，美纺织品服装零售额增速仍将高于人口增速。国内生产将进一步萎缩，就业还将不断减少，进口比重会增大。中国占有明显竞争优势，但亚洲国家和地区之间、亚洲同拉美特别是加勒比地区之间的竞争和矛盾会加剧。美贸易保护主义将成为是重要障碍，发展中国家和地区的打工地位难有根本改观。

　　欧盟纺织品服装市场现状和趋势

　　同美国一样，欧盟纺织品服装工业过去20年来也处于持续下滑态势。1991—2001年，欧盟25国纺织品服装增加值基本没有变化，产量只增长5％，而同期整个制造业产量却增长51％。2001年纺织品服装工业就业占整个制造业9．5％，产值只占4．5％（1991年占6．3％），人均生产率只有整个制造业水平的53％。尽管如此，1980和1990年代，该行业就业人数各减少100万左右。2001年为325．55万人，比1991年减少28％。生产率10年间提高了32％。

　　与美不同的是，欧盟曾是世界纺织品和服装中心，今天仍是世界重要纺织品服装生产地区，也是世界高档时装的大本营。2001年，该行业实现总产值1595．73亿欧元，折合1914．88亿美元（按当前汇率），为美规模的7．07倍。

　　意大利是欧盟最大纺织品服装生产国，2001年总产值698．62亿欧元，占整个欧盟43．8％。德、法、英三国各占12％左右。意纺织品服装（含皮革加工〕就业人数占该国制造业就业总数17％，产值占12％。比例最高的是葡萄牙，就业占33％，产值占18％。

　　据世贸组织统计，2001年欧盟15国纺织品服装进出口贸易额达1768．93亿美元，占当年世界该行业进出口总额7027亿美元的25．17％。其中服装进口额792．63亿美元，占世界进口总额38．7％；出口470．88亿美元，占世界出口总额24．2％；均占世界第一。

　　2002年欧盟15国服装出口152亿美元，最大三个市场依次是美、瑞和日，合计57亿美元，占出口总额38％。但从百分比变化看，对美、日出口都是下降的，对俄和新成员出口则大幅增长，欧盟东扩后这一趋势还将增强。

　　欧盟服装进口第一位是中国。2001年进口额达84．27亿美元。2002年部分配额取消，来自中国的进口增长16．36％，市场份额上升到17．58％。但第二位的土耳其增长更快，增幅22．72％，市场份额上升到13．38％。第三位罗马尼亚，第四位突尼斯，第五位孟加拉。以上五国合计占据半壁江山。但除此以外，来自亚洲国家和地区的进口普遍下降，向地中海地区集中的趋势有所加强。

　　我虽然是亚洲国家，在地缘市场上不占优势，但我对欧盟出口的增长超过其他所有供应来源。按欧盟分类的纺织品、服装、革制品三类合计，1997年我占欧盟进口份额为16％，2002年接近20％，总增量稳居所有供应来源第一位。值得注意的是，2002年取消配额的商品我占有明显优势。当年1－9月这部分进口合计87．4亿欧元，同比下降1％，但从我进口达27．6亿欧元，猛增38．1％。夹克衫、婴儿装增幅都超过一倍。

　　与美一样，欧洲服装销售也掌握在跨国零售集团和品牌集团手中。其中专业连锁店的比重非常突出。这些连锁店大多有自己的设计人员，他们设计好后，寻找OEM加工，贴上自己品牌。发展中国家为其打工仍是基本格局。

　　由于来自欧盟以外低成本国家和地区进口的激烈竞争，欧盟纺织品服装工业多年来生产停滞，失业增加。特别是2005年配额取消进口放开后，这种趋势会加紧。因此，欧盟总的方针是以“调整求生存”。

　　第一，加快技改。一是采取政策倾斜，支持落后企业技改；二是重点扶持南部（意大利、葡萄牙等）纺织服装工业；三是大力研发高技术、高质量产品。

　　第二，加紧全球化生产和加工布局。大经销商和大品牌集团向合作加工、安全供货和中期订货方向发展。一是加快境外加工步伐，主要在10个新成员国间进行，它们的生产成本比15国平均低20％，而且地理相邻，商业环境良好；二是设计、面料和加工日益合作。据法针织协会下属EUROVET公司对240家欧洲最大服装经销商、品牌集团和服装生产商的调查，今后日益流行的方式将是服装经销商、品牌集团设计确定服装风格，服装加工商负责从面料到成品的采购和制作。制造商和面料商形成固定合作，其中一些面料商将成为制造商。

　　第三，供货来源东欧、地中海、亚洲三分天下。欧盟15国将日益增加从10个新成员国加工进口，由于其属于区内贸易，不算入欧盟从区外进口。后者将由地中海国家和亚洲竞争。其中英、德、荷、比等北部国家倾向于价格因素，因而更多从亚洲国家进口。南欧国家意、西和葡则倾向于地中海国家，法介于两者之间。据调查，法服装经销商采购总额的21％来自欧洲，35％来自地中海国家，44％来自远洋。

　　全球产业链格局

　　后配额时代我处于三重矛盾夹击下。

　　一是美欧尤其是美国内纺织品服装工业和进口国的矛盾会不断增加，纺织服装生产企业和工会将不断施加压力，要求限制我产品，并常常倾向于故意拔高，将其政治化。美全国纺织品组织联合会总裁卡斯？约翰森7月21日对媒体毫不掩饰地表示：“我们的目标是把美国每一名纺织工人政治化”。

　　二是美一个重要产业链是将面料输往加勒比地区，贴牌加工后返销美国，这可以保持美面料优势和地缘市场利益，在墨西哥萎缩后尤为重要。欧盟重要产业链是地中海沿岸和非加太国家，特别是其中最不发达国家，为此欧盟肯定要通过取消中国普惠制待遇来保护后者。

　　三是亚洲国家和地区之间的矛盾和竞争将更加激烈，我出口的迅速增长显然伤及它们利益，而且其发展势头更不能小视。

　　“中国威胁”被夸大了。只要看看统计就知道，2004年我在美纺织品服装进口中的比重只不过恢复到1997年的水平。2002年美服装对全球贸易逆差只增加了10．54亿美元，其中对中国逆差增加6．80亿美元，占0．24％，2003年美服装业就业人数就比上年减少8．72％，就业减少显然无法从贸易逆差上得到解释。

　　既然美97％的纺织品和服装依赖进口，那么无论配额取消与否，这个局面都不会发生质变。依赖美本身技术进步，纺织品服装工业平均每年生产率将提高3－4％，因此就业逐渐减少不可逆转。即便没有中国，别的国家和地区也会填补这一空白。

　　美欧对我纺织品服装的防范和指控将集中在劳工标准和环境标准上。理由是我劳动力成本低廉的重要原因是工人工资太低，没有保障。生产设施简陋（从而成本低廉），不符合环保标准。

　　尽管我一再遭受反倾销或特保限制，尽管美某些人将“美国每一个工人政治化”，但真正造成美进口大增的是美跨国零售集团和品牌集团。据报道，美著名品牌集团JONESAPPAREL2004年二季度净收入达10．53亿美元，同比增长7．4％，每股收益61美分，同比增加5美分。而这时华盛顿正举行大规模游说，纺织服装界正拼命压国会通过立法推迟取消配额。其实JONES的利润主要从国外获得。

　　美跨国零售商、品牌商掌握设计、技术、销售，有时还有面料权，然后让发展中国家贴牌生产，主要利润落入自己，后者只获得可怜的加工费，还要不时遭受反倾销、反补贴或特保调查，继尔遭受不公平待遇（非市场经济地位尺度〕，还常常成为厂家和工会指责的对象，根本原因是我纺织品服装工业无论在技术、生产率（附加值）、品牌和经销渠道上都处于从属地位。我虽然是纺织品服装出口大国，但远不是强国。在国际分工中仍处于弱势地位。

　　我国的对策

　　第一，从总体上看，配额取消为我纺织品服装出口和国际化经营创造了难得的历史机遇。由于我产品的竞争优势，今后5—10年全球化扩张可能出现一个大发展。但我们不应简单停留在增加出口上。美欧产业和市场格局充分表明，纺织品服装是最全球化产业之一，配额取消必将大大促进全球纺织品服装工业生产分工和供应格局的全球化，促进整个行业技术的巨大进步。因此，应大力推进我纺织品服装工业生产、营销、资本运营、技术研发乃至整个再生产流程的高度全球化、高级化。但要充分看到上述矛盾的交叉压力，充分看到美欧发达国家贸易壁垒的长期性、复杂性、其他发展中国家竞争的残酷性。

　　第二，事实一再证明，凡美欧对我发起反倾销、特保指控、或针对整个中国产品的责难，直接原因往往是进口增幅过大而价格低廉（就纺织品服装而言，美市场价格20年来波幅不超过5个百分点）。这里有两方面原因：一是我产品生产和营销确实成本低廉；二是我有些企业互相杀价，争夺市场，不知祸之将至。或贴牌生产，对客户毫无所知，听凭中间商扰乱市场而无能为力。因此，政府应以掌握出口增长速度和价格为中心，建立和完善行业出口监测、预警和管理体系，行会、商会执行日常功能并协调企业。企业要参加这一系统。可以按产品大类成立各种小体系，企业必须成为会员。如明知预警还要违反，按行规停止违规企业的出口交运，由海关把关。

　　第三，在后配额的最初一两年内，尝试建立主动限制机制。即限制对主销市场出口增长速度，达到一定百分比即暂停。这主要适用于一般贸易。对加工贸易，厂家必须在合同中保证获得最终价格的知情权和参与权，防止低价竞争。

　　第四，遇到进口国贸易限制或反倾销、反补贴情况，政府、行会、企业要一条心，积极应对，抗争到底。

　　第五，改变粗放型增长方式，全面走向高技术化，全球化。美欧纺织品服装市场格局和后配额时代的严峻形势表明，低附加值出口之路已快走到尽头。

　　美欧本土纺织品服装工业虽然是夕阳工业，但产品档次、技术水平和附加值远远高于我国。2004年1—5月，美国产纺织品和服装数量仅占市场全部销售量的3．4％，金额却占22．7％。2001年，欧盟纺织品、服装、革制品缝制加工行业325．55万人创造了1595．73亿欧元的产值，全员生产率为4．90万欧元，按现行汇率折合约49万元人民币。我国2003年按全行业1300万人总产值21500亿元计算，人均生产率为16．5万元，仅为前者三分之一多一点。因此，今后我应以高档次、高技术、高附加值为取向，逐步淘汰低档产品。

　　第六，加快“走出去”步伐。有条件的企业可在进口国建立分公司，注册为东道国企业，直接进入销售渠道，减少被动打工。

　　第七，同跨国零售集团和品牌集团全面合作。一种是投资参股，买下一部分销售渠道。或者相互参股，利益与共；另一种是逐步开发自主品牌；还可以买下东道国纺织品生产企业，连锅端。例如上海海欣集团买下纽约格利奴集团纺织分部，既获得了更好的面料，促进了我国面料引进，又同时获得其46个品牌和全部销售渠道，还保持了工厂开工和全部人员继续就业，可谓三赢。还可以探讨收购一批美经营不善的纺织服装厂，留住工人，以它为契机，打通美研发、设计、品牌、零售渠道，并增加美资本市场融资条件，国内生产和国际销售统筹运作。

　　第八，探讨在加勒比或东欧收购、建立一些纺织品服装厂，视同这些国家出口。不应停留在单纯追求出口增长，应追求全球化发展。

　　第九，缺少条件的中小型企业，可积极探讨团队出海。如在纽约建立中国纺织品服装批发交易中心。一方面出口，另一方面积极引进和就地结盟跨国零售、品牌集团，国家给予必要支持。

　　第十，从现在起至少三年内，在全国大规模进行后配额时代培训，主要面向企业。即进行相关市场、WTO游戏规则、政策、法律基本知识培训。同时集中各种业务资源，为受培训企业提供实际帮助和牵线搭桥。