广州控股(600098)增发 A股发行结果公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)增发A股网上、网下申购已经结束。经发行人和保荐机构(主承销商)根据网上和网下申购情况确定的本次发行价格为8.20元/股，最终发行数量为120，000，000股。

　　根据2004年7月30日公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司增发A股网下发行公告》，本发行结果公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的 通知。现将本次发行结果公告如下：

　　一、发行定价

　　本次向社会公众公开发行的股票，采用在询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年7月30日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8.20元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算，本次发行的认购倍数为4.38倍；在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为4.86倍，网上配售比例为20.60%，网下配售比例为20.582457%。

　　二、申购情况

　　按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为31，701，256股，占本次向社会公众公开发行股份数量的26.42%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为14，766，408股，全部获得优先配售，占本次公开发行股份数量的12.31%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为82，208，000股，实际获得的配售数量为16，934，848股，配售比例为20.60%，占本次公开发行股份数量的14.11%。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为88，298，721股，占本次向社会公众公开发行股份数量的73.58%。

　　其中机构投资者的获配申购数量为429，000，000股，实际获得配售数量为88，298，721股，配售比例为20.582457%。

　　网下发行产生的零股23股由保荐机构(主承销商)包销。

　　所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“九、附表”。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总量为984，000，000.00元(含发行费用)，实际募集资金净额待发行结束后另行公告。

　　五、退款

　　对于未获配售的机构投资者申购定金及获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴认股款的部分，保荐机构(主承销商)将通知银行于2004年8月6日开始退款。

　　六、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将申请尽早将本次发行的社会公众股在上海证券交易所上市流通，具体的上市交易日期另行公告。

　　七、其他

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《广州发展实业控股集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《广州发展实业控股集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《广州发展实业控股集团股份有限公司增发A股网下发行公告》，以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《广州发展实业控股集团股份有限公司增发招股意向书》。

　　八、发行人和保荐机构(主承销商)

　　1、发 行 人：广州发展实业控股集团股份有限公司

　　注册地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼

　　办公地址：广州市东山区东风中路509号27、29楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：贝学容

　　2、 保荐机构(主承销商)：中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦五层

　　电话：[phone]

　　传真：010？84865023

　　联 系 人：刘凡、刘隆文、马小龙、朱洁、安冀、崔亚峰、柴挚、段爱民

　　九、附表

　　本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退款金额情况列示如下：

　　广州发展实业控股集团股份有限公司 中信证券股份有限公司

　　2004年8月6日 2004年8月6日上海证券报