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新基金持股集中度降低 偏爱消费类个股分散投资

http://finance.sina.com.cn 2004年08月02日 02:19 证券时报

  本报记者 万鹏

  今年以来,我国基金发行市场迎来了历史罕见的高潮,仅上半年发行基金的总规模就达到1436.89亿份,并一举超过了过去三年的发行量。随着上市公司半年报的陆续公布,这些新基金的身影频繁出现在一些上市公司的十大流通股股东名单中。与去年老基金普遍集中持股相比,今年上半年发行的这批新基金似乎对分散投资情有独钟。

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  新基金频频上榜

  统计显示,在截至7月31日已公布半年报的247上市公司中,有76家公司的十大流通股股东出现了新基金的身影,其中大部分公司出现了多家新基金共同持有的现象,因而新基金上榜的次数达到了144次。

  十大流通股股东中新基金家数最多的上市公司是国阳新能(资讯 行情 论坛),其前十大流通股股东中有5家新基金,分别是博时精选、国联安德盛小盘精选、华宝兴业多策略增长、融通行业景气以及银河银泰理财分红基金。其次是贵州茅台(资讯 行情 论坛)、华泰股份(资讯 行情 论坛)、南京水运(资讯 行情 论坛)、山东黄金、四川美丰(资讯 行情 论坛)和云南白药(资讯 行情 论坛)等6家公司,都有4家新基金出现在十大流通股股东中。

  另外还有招商地产、益民百货(资讯 行情 论坛)、新钢钒(资讯 行情 论坛)、武汉中百(资讯 行情 论坛)、南宁糖业(资讯 行情 论坛)、南钢股份(资讯 行情 论坛)、泸天化(资讯 行情 论坛)、金地集团(资讯 行情 论坛)、华鲁恒升(资讯 行情 论坛)、东阿阿胶(资讯 行情 论坛)和长春燃气(资讯 行情 论坛)等11家公司,均有3家新基金跻身十大流通股股东行列。

  从以上各基金集中持有的个股来看,钢铁、房地产等受宏观调控影响较大的行业并未受到新基金的刻意回避。招商地产、金地集团、新钢钒、南钢股份均被多家新基金持有。此外,太钢不锈(资讯 行情 论坛)、杭钢股份(资讯 行情 论坛)、中孚实业(资讯 行情 论坛)、金融街(资讯 行情 论坛)和深长城(资讯 行情 论坛)A,也各有一家新基金位列十大流通股股东行列。

  消费类个股受青睐

  新基金持股中一个值得注意的现象是,一些新基金对消费类行业的投资力度有所加强。在上述被多家新基金集中持有的个股中,益民百货、武汉中百、南宁糖业、东阿阿胶、华泰股份、贵州茅台、云南白药等7家上市公司均属消费类行业。另外,古越龙山(资讯 行情 论坛)、华海药业(资讯 行情 论坛)、华芳纺织、峨眉山(资讯 行情 论坛)A、九芝堂(资讯 行情 论坛)、乐凯胶片(资讯 行情 论坛)、岳阳纸业(资讯 行情 论坛)、美的电器、天药股份(资讯 行情 论坛)、红豆股份(资讯 行情 论坛)、白云山(资讯 行情 论坛)A等公司的十大流通股股东中,也都有新基金的身影。

  今年6月22日才正式设立的博时精选股票基金目前已经在11家上市公司的十大流通股股东名单中出现,其中有3家公司属于消费类行业。而今年5月11日成立的华宝兴业多策略增长基金更是大举介入消费类个股,在该基金进入十大流通股股东的21只个股中,就有东阿阿胶、峨眉山A、贵州茅台、华泰股份、美的电器、武汉中百、益民百货、珠海中富(资讯 行情 论坛)等8只个股属于消费类行业。

  分散投资是主流

  目前新基金持股的一个最大特征还在于,持股的分散程度明显高于老基金。这一特征在国联安德盛小盘精选、华宝兴业多策略增长、嘉实服务增值行业等3只基金中最为明显。其中,国联安德盛小盘精选基金已经现身33家上市公司的十大流通股股东中,另外两家基金均出现在21家公司的十大流通股股东中。

  对此,兴业证券基金研究员王晓宇认为,新基金分散投资的迹象在基金二季度投资组合中已经比较明显。数据显示,新基金二季度的加权平均持股集中度仅有40%,而老基金却达到56%以上。她还表示,基金仓位与持股集中度并没有必然联系,持股集中度降低应该是新基金分散投资的表现。

  海通证券的胡倩也表示,由于今年上半年市场环境发生了很大的变化,部分新基金选择分散投资应是一种较好的策略。她认为,去年以来老基金大举增持的石化、汽车电力等行业股票,目前已基本实现了价值发现,因此,新基金在这些热门行业个股的选择上必然较为谨慎,这也是其持股较为分散的一个原因。






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