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招行拟发65亿可转债

http://finance.sina.com.cn 2004年07月19日 13:32 证券时报

招商银行(资讯行情论坛)65亿可转债发行申请日前获证监会发审委审核通过，招行由此将成为目前中国可转债发行量最大的公司，也是今年A股市场第二大再融资公司。

据悉，招商银行去年8月提出拟发行不超过100亿元可转债的方案，于去年10月召开的股东大会上获得通过。今年3月，招商银行主动调整该融资方案：将100亿

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元可转债下调为65亿元，减少的35亿元改为向机构发行的次级债。同时其初始转股价的上下限浮动范围扩大至2%-20%，且前3年不得对转股价格进行修改，另外还附加了配售向流通股股东倾斜的相关规定。