上汽集团拟整体香港上市

　　国际金融报记者 宫广军 发自上海

　　7月12日，美国《财富》杂志公布了全球500家最大公司最新排名，上汽集团首次进入《财富》世界500强企业排名，提前3年实现了2002年提出的三大战略目标之一。同时，据《金融时报》报道称，上汽集团欲在海外上市一事已进入筹备阶段。

　　跻身世界500强

　　上汽集团此次上榜全球500强离不开上汽集团坚持走融入世界、合作共赢的道路。上汽集团总裁胡茂元称，上汽集团进入世界500强是几代上汽人的夙愿，更是上汽集团创品牌、谋发展、求卓越的新起点。上汽集团将重点实施规模提升、国际经营、科技强身三大举措，重点做强整车、关键零部件、自主产品和服务贸易四大核心业务板块，全面完成“三大战略目标”，为中国汽车工业和上海的社会经济发展作出新贡献。

　　2002年，上汽集团提出“到2007年实现年产汽车100万辆，跻身世界500强，生产自主品牌汽车5万辆”的三大战略目标。而在2003年就以销售整车78.2万辆，其中主导产品轿车59.7万辆，合并销售收入972.9亿元折合117.2亿美元，首次进入《财富》世界500强企业排名，这标志着上汽集团的发展迈上了一个新的台阶。

　　筹备香港上市

　　据《金融时报》报道，上汽集团已准备在香港上市，预计融资可能达到10亿美元，资金将用于公司的扩张。据悉，上汽集团已邀请至少5家国际投资银行申请上市顾问资格。上汽集团的上市行动将成为明年亚洲最引人注目的上市行动之一。

　　了解上汽集团上市事宜的人士说，上汽集团已邀请包括花旗集团、瑞士信贷第一波士顿、高盛、摩根士丹利及瑞士联合银行在内的国外投行在下周进行选秀。以确定海外IPO的承销商。另外，国内投资银行中银国际集团与中国国际金融有限公司也收到了邀请函。

　　预计上汽集团将任命两家上市顾问，一家为国际公司，另一家为当地投行。上汽集团考虑赴海外或在国内上市已有数月时间，但决定聘请国际投资银行做顾问则意味着，它想推进赴海外首次公开发行行动。虽然市场形势和中国汽车工业的发展可能影响上市的时机和融资规模，但预计上汽集团的首次公开发行将在2005年上半年进行。

　　业内人士称，上汽集团将给外国基金经理提供一个直接参与中国汽车市场的机会。预计中国将在两、三年后超过日本，成为全球第二大汽车市场。上汽可能使用募集资金来扩大生产，发展自有品牌。

　　牵手罗孚

　　据了解，6月16日，上汽集团与英国罗孚汽车已经就双方合作达成一致协议，根据协议，双方将在汽车项目上展开一系列的合作，并最终形成战略合作伙伴关系。双方合作的内容将包括开发新车型、拓展罗孚全球汽车市场，当然中国市场也将包涵在内。目前有消息称，上汽集团与英国罗孚汽车的合作正等待国家批准。

　　英国罗孚汽车企业是英国具有百年历史的品牌企业，百年来这个品牌一直处于英国汽车工业的中心位置，与奥斯汀、捷豹、迷你等车型有着难以分割的历史渊源。目前，MG-Rover在长桥的生产线上生产Rover25、45、75、75Tour等车型。

　　收购双龙

　　据了解，韩国双龙汽车制造商的主要债权银行韩国朝兴银行(ChohungBank)近日表示，上汽集团和一家美国养老基金最有可能成为双龙汽车的买家，此前，中国蓝星集团谈判因价格和其他条款不合已放弃收购韩国双龙汽车。

　　朝兴银行没有明确指明是哪家美国养老基金。银行表示希望在8月前与优先竞标方签署合约。在与中国蓝星集团的谈判破裂后，已有四家投资人提交了收购意向书。如果上海汽车购得韩国第四大车辆生产商双龙，这笔交易将成为中国收购外国汽车集团的首笔交易，从而帮助这家国有公司提升其技术，同时使双龙在中国市场获得立足点。为了防止蓝星集团收购破裂的重演，债权方计划放开谈判渠道，预留一个可供选择的竞标者，并计划要求优先竞标方在签署谅解备忘录后缴纳5%的预付金。

　　《国际金融报》 (2004年07月15日 第六版)