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招商银行65亿转债发行启动该行预计上半年业绩将同比增长50%以上
本报讯（记者邓常青）招商银行（600036）65亿可转债发行将正式启动。该行今日公告称，证监会发审委审议通过了公司发行65亿可转债的方案。公司同时预计上半年业绩将同比增长50%以上。
由此，招商银行将成为中国可转债发行量最大的公司，同时也将是今年A股市场再融资规模第二的公司，此前，武钢股份(600005)通过增发筹集了近90亿元。
招商银行去年8月提出拟发行不超过100亿元可转债的方案，虽然在去年10月召开的股东大会上获得通过，但由于流通股东特别是基金的强烈反对，百亿可转债计划未能如愿推进。
今年3月，招商银行主动调整该融资方案：将100亿元可转债下调为65亿元，减少的35亿元改为向机构发行的次级债券。4月份，太平洋保险集团购买了25亿元次级定期债务；6月初，平安人寿保险和泰康人寿保险分别购买了剩余的7亿元和3亿元次级定期债务，期限均为5年零1个月。
为了提高资本充足率，在未来竞争中取得优势地位，各上市银行今年纷纷大手笔融资。浦发银行(600000)于6月份完成60亿元次级定期债务募集；华夏银行(600015)也在6月份收到银监会批复，同意公司募集42.5亿元的次级定期债务，计入附属资本。深发展（000001）则将配股有效期拟延长至2005年12月31日。
截止目前，已经有民生银行（600016）和招商银行预期上半年业绩增长50%以上。有市场人士认为，宏观调控对银行贷款增速的影响主要体现在5月份以后，因此上市银行的半年业绩预增也相当正常。
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