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哈啤上市历程大事记

http://finance.sina.com.cn 2004年07月13日 10:30 证券时报

    2002年6月 哈尔滨啤酒集团(中国第4大啤酒商)在联交所上市交易,公开发行2200万股,总股本达到8800万股。股权结构为CEDF占39%,HBF占33.5%,公众持股占27.5%。

    2002年7月 哈啤行使超额配股权,发行3300万股新股,总股本扩大为9130万股。股权结构变为CEDF占37.6%,HBF占31.9%,公众持股占30.5%。

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    2003年1月 哈啤发行1397万股,占公司经扩大已发行股本1.51%,哈啤的总股本增加至9269万股,各股东持股比例变为:CEDF占37.02%,HBF占31.45%,公众持股占31.53%。

    2003年2月 第一大股东CEDF向6位独立承配人配发其持有的4400万股普通股,价格每股2.1港元。同日,CEDF以同样价格向哈啤认购新股4400万股。交易完成后,总股本为9709万股,各股东持股比例变为:CEDF占35.35%,HBF占30.02%,公众股持股占34.63%。

    2003年6月 哈啤控股股东中企基金与南非SABMiller PLC(SAB)签订股权买卖协议。由SAB与Advent(哈啤5名董事及财务顾问拥有)按95%和5%的持股比例成立一家注册于BVI的新公司Gard-well,从CEDF手中购买2.95亿股股份,总代价6.7555亿港元。交易完成之前,CEDF进行一次公司重组,回购其所持的13.2%的股权,而支付的对价则是4220万股哈啤股权。

    2003年7月 中企基金与SAB的股权交易完成。同日,哈啤与南非SAB的全资附属公司SABMiller Asia BV签订策略合作协议。根据协议,SAB成为哈啤3年内在内地的独家策略投资者。全部交易完成后,哈啤总股本9.967亿股,各股东持股比例变为Gardwell占29.60%,HBF占29.25%,公众股持股占41.16%。

    2003年年底之前 有关人士一共行使3189万股购股权。截至2003年底,哈啤发行总股本达到10.0286亿股,各股东持股比例变为:Gardwell占29.41%,HBF占29.07%,公众股持股占41.52%。

    2004年3月20日 哈啤第二大股东、由哈尔滨市政府实际拥有的HBF向哈啤发出书面通知,称已与Globlal Con-duit Holdings Limited (简称GCH)签订买卖协议,将其拥有的占总股本29.07%的哈啤股份转让给后者,买卖代价是每股3.25港元。这一交易已经上报国务院国资委,等待批复。一旦交易完成,哈啤股权结构将变为:Gardwell占29.41%,GCH占29.07%,公众股持股占41.52%。

    2004年5月1日 哈啤发出即时中止与SAB的策略合作协议的通知。

    2004年5月2日 美国Anheuser-Busch Limited(AB)公司宣布,该公司已与GCH的控股公司的所有者Capital Select签订有条件买卖协议,将以10.8亿港元代价收购GCH公司及其权利,包括已完成的GCH收购哈啤股份的协议。当日,SAB向哈啤董事会发出有条件自愿收购建议公告,宣布以每股4.3港元的价格全面收购哈啤所有股份。哈啤董事会在5月5日发布公告公布此事,称协议未经征询,也未与董事会磋商,强烈建议股东在现阶段不采取行动,并对AB进入哈啤表示欢迎。

    2004年6月21日 哈啤董事会发出公告,AB收购哈啤的建议已成为无条件。原因在于SAB已接纳AB的收购建议, 出售2.95亿股哈啤股份, 这样一来,令AB持有哈啤股权增至65.4%。

    2004年7月12日 哈啤公告,已收到相当于公司注册股本的64.42%(约6.6亿股)持有人接纳收购建议,令收购人AB成功持有公司99.66%股本,持股量已超过九成。AB将延长收购建议的时限,当强制性收购完成后,哈啤将向港交所提出撤销上市地位。

    备注:

    CEDF (brewery)是在英属处女群岛注册成立的有限公司,由中企基金及breweryinvestors分别合法拥有86.8%及13.2%权益。中企基金可行使CEDF (brewery)股东大会投票权约86.8%,为哈啤实际的大股东。

    HBF(BVI)是在英属处女群岛注册成立的有限公司,合法拥有100%权益。

    AB公司全称Anheuser-Busch Com-panies(安海斯),为全球第一大啤酒厂,创立了著名啤酒品牌百威等。公司年产值约为130亿美元,目前持有内地最大的啤酒公司青岛啤酒(资讯 行情 论坛)10%的股份。

    SAB公司全称SABMiller(SAB),为全球第二大啤酒厂,2002年6月由南非啤酒和美国的米勒啤酒合并组成。当时南非啤酒以56亿美元并购米勒啤酒,现每年生产120亿公升啤酒。目前在内地持有华润啤酒49%的股份。


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