热股精选

　　公司近期获得海上采油权，笔者预期其估值将逐步追近中海油，而中海油2004年的预期市盈率为11.6倍。以11倍市盈率计算，中石油目标价位应在4.50港元附近。加之国际油价高企，对公司股价有强劲支持作用，建议中线买入。

　　（凯汇财经 梁渊）

　　华能国电（0902）现价介入

　　因投资者担忧近期煤价上升将拖累电力股的盈利，该股股价偏软。不过，由于内地电力仍处于求过于供的阶段，预计公司盈利在未来两年仍将保持稳定增长。建议投资者现价买入，7.2港元获利沽出，6.2港元止损。（凯基证券）

　　莎莎国际(0178)盈利增长

　　公司2004年度净利润骤升1.2倍，高于市场预期。鉴于内地“自由行”覆盖面继续扩大，将有利于公司的发展。预测该公司2005和2006年度的净利润可望继续增长，12个月目标价定于4港元，建议投资者介入。