尽管近期大盘弱势盘整,但热点却异彩纷呈,我们在不时冒出的亮点中看到了家电板块的身影。而自1998年以来,家电板块因其市场竞争异常激烈和严重饱和,业绩出现了明显滑坡,往日龙头品种四川长虹(资讯 行情 论坛)、青岛海尔(资讯 行情 论坛)、春兰股份(资讯 行情 论坛)由此开始了漫长的盘跌之路,家电板块在投资者的心目中也只剩下一丝怀念。然而正是这几年市场的严酷考验,该行业已意识到自身问题,而经过几年的重组并购,目前已发生了翻天覆地的变化。

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    从大的方面来看,全球家电行业已进入到3C产品相互融合发展的时代,今后世界家电行业投资和生产重心将由发达国家的传统市场向发展中国家的新兴市场转移,这为我国家电的发展创造了新的市场契机。

    消费升级和资产重组 为家电业带来生机

    家电业走好有以下几个方面的原因:

    首先,从宏观面来看家电板块受益于"消费升级"的利好。目前钢铁、房地产、汽车等行业因部分过热而受到了抑制,因此,以消费升级来刺激市场将成为拉动经济成长的主要一环,由此以家电板块为主的消费概念得到了市场认同。

    其次,家电业走好得益于不断进行的重组浪潮。我国家电行业以往只集中开发欧美市场,目前却欲与世界大企业合作,如美的全资收购美国美泰克在荣事达的股份、长虹与微软的合作、TCL对汤姆逊和阿尔卡特的收购、美的与东芝、美国开利在空调业务上的合资、格力在巴西投资建厂、格林柯尔对美菱冰箱等企业的收购、斯威特对小天鹅国有股的收购等,使我国正在成为世界家电的制造工厂,成为仅次于美国和日本的世界第三大家用电器制造国。从目前现状来看,由于家电业发展较快,其出口量大增,因而景气程度迅速提升。

    更主要的是,家电业已不再是传统意义上的亏损行业,而是渗入了更多科技成份而使其成长性十分看好。随着上个世纪80-90年代家电产品使用寿命的到期,目前很多产品已需要更新换代,给家电业带来了新的市场机会。同时,夏天又是家电销售旺季,特别是空调、电冰箱、电风扇等都是应季产品。

    超跌、抗跌家电股可关注

    随着基金队伍不断发展壮大,市场资金供应会越来越充足。我国家电行业因为其在世界上的竞争能力较强,无疑会引发基金对成长性家电股的投资热潮。从目前市场资金的流向看,以家电为首的消费类个股已成为机构资金重点选择的目标,海信电器(资讯 行情 论坛)、格力电器(资讯 行情 论坛)等家电股在大盘下跌了20%之后还小幅上涨,是两市硕果仅存的红盘股之一,充分显示出抗跌性,表明消费类板块已得到市场认同。

    对于该板块的挖掘,我们首先关注的是那些严重超跌的个股。家电板块已沉沦了六、七年之久,泡沫已充分清洗,风险自然得到了释放,在此我们认为小天鹅(000418)和澳柯玛(资讯 行情 论坛)(600336)这两只个股值得重点关注。小天鹅下跌时间长达7年半之久,跌幅高达82%,最近股价创出历史新低,无疑属于超跌一族。然而该股基本面却不错,南京斯威特集团重组后加大了公司的科技含量,一些新产品,如MP3、数码相机逐渐亮相,为公司带来了生机；澳柯玛也是一只科技成份较高的个股,其母公司澳柯玛集团已经成功开发出高亮度二极管(H-LED)产品,标志着公司在光电产品研发上取得了重大突破而大举进入半导体照明产业。同时,该股也是严重超跌,后市具备了反弹能量。

    另外,从短线投资角度出发,我们还可以关注家电板块中的相对强势品种。美的电器(资讯 行情 论坛)是空调业的龙头,格力电器在家用空调领域也具有明显优势,海信电器则在数字电视机顶盒业务上保持良好发展势头,因此它们都值得市场关注。