|
中行成功发行140亿次级债
建行成该笔债券最大买家
本报讯 本报综合报道 中国银行日前成功发行其首笔十年期次级债券，总额达140.7亿人民币，成为迄今发行次级债券额度最大的银行。在允许银行认购的新政策下，建设银行成为这笔债券最大买家，认购额达37亿元，占了总发行量的逾1／4。建行也将于本月中旬发行100亿元次级债。
中行按计划，先在全国银行间债券市场发行100亿元，后来追加发行40.7亿元，令最终发行额增至140.7亿元。该笔次级债的中标利率仅4.87厘，低于市场预期的5厘。
中人寿交行认购额
列三甲
建行是这批债券最大的买家，第二位是中国人寿集团，总认购额为25亿元。交通银行以18亿元居第三位，中信证券和国泰君安证券也分别认购10亿元以上。
中行的债券流通性佳、信用度高，成为此次加额发行的主因。除了证券商与保险公司，有实力捧场的银行，也仅限于建行、交行及农业银行这类大银行。因为同业持有其他银行的次级债券，都要按照1％的风险权重计算风险资产，从而会影响资本充足比率，这次认购情况反映了小型银行的谨慎。
中行资本充足率提高
中行在此次募集说明书中透露，成功发行100亿元次级债券后，将令该行的资本充足率，由去年底的6.98％，提高至7.38％。此次追加发行近五成的债券，将令资本充足率再提高一些。迄今为止已有4家银行累计发行265.57亿元次级债，包括兴业银行、浦东发展银行、招商银行及中行。
| 
