山航B(200152)收购、出售资产及债务重组进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　1、2004年6月21日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳金融租赁 有限公司（以下简称“深金租”）签订的《CRJ-700飞机买卖协议》、《CRJ-700飞机租赁协议》开始生效，首笔付款到位。公司将两架CRJ－700飞机出售给深金租，出售价格为500,000,000元人民币，飞机出售后公司以经营租赁的方式回租，租期为八年。本次交易不构成关联交易。

　　2、2004年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于出售并回租二架CRJ－700飞机的议案》，与会董事一致通过。与会的独立董事王知先生、胡积健先生、李秀芹女士对该事项一致同意。该事项并于2004年5月26日经2003年年度股东大会审议通过。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　1、基本情况

　　交易方名称 深圳金融租赁有限公司

　　企业性质 有限责任公司

　　注册地址 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦26层

　　办公地点 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦26层

　　法定代表人 荣龙章

　　注册资本 58350.7万元

　　主营业务利用国内外资金经营生产、非生产、建设和科学研究所需的租赁业务；办理租赁企业项目所需的设备、物资的进出口业务；办理与租赁有关的金融业务；办理代客外汇买卖业务。

　　主要股东三九企业集团有限公司

　　税务登记证号码 国税深字440301619290064号

　　深地税登字　440303619290064号

　　2、深金租与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员方面不存在关联关系。

　　三、交易标的的基本情况

　　交易标的 两架CRJ-700飞机（国籍登记号B－3079、3080）

　　类别 固定资产

　　权属无担保、抵押、质押及其他限制转让的情况；无重大争议事项

　　获得时间和方式公司于2003年10月向加拿大庞巴迪宇航公司购入

　　资产投入使用时间2003年11月

　　帐面价值498,318,016元人民币(截至3月31日)号

　　上述交易标的的出售价格500,000,000元，占公司截至2003年12月31日经审计的总资产的12.51％，占公司截至2004年3月31日未经审计的总资产的11.66％。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、公司将两架CRJ－700飞机出售给深金租，价格为500,000,000元人民币，深金租在协议生效后以现金方式付清；本公司于交付日开始以经营租赁的方式将两架CRJ－700飞机回租，租赁期为八年。

　　2、本次交易两架CRJ－700飞机的原值为50906.44万元，截至2004年3月31日帐面价值为498,318,016元，出售溢价1,681,984元人民币，占帐面价值的0.34％。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次交易实施后，公司债务结构进一步合理与优化，资产负债率降低，公司偿债能力有所提高，有利于公司持续健康发展。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议和2003年年度股东大会决议；

　　2、《CRJ-700飞机买卖协议》；

　　3、《CRJ-700飞机租赁协议》。

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月8日