中国嘉陵(600877)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、交易内容：中国嘉陵(资讯 行情 论坛)工业股份有限公司(集团)收购嘉陵工业有 限公司附属企业部分光学经营性资产。

　　2、交易标的名称：嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产。

　　3、交易金额：本次收购资产的帐面原值6，475.81万元，资产评估值6，447.27万元。本次收购资产定价以中介机构评估值为依据，作价6，447.27万元。

　　交易影响：根据公司发展规划，在产业结构方面，公司在继续发展壮大摩托车产业的同时，将重点培育和建立光电高科技产业和通用机械产业。光电高新产业方面的指导思想是：在三至五年内，有计划、有步骤地通过投资、重组、协作等多种形式搭建公司的光电产业的技术研发、生产、销售平台。为实现这一规划以及满足公司未来发展的需要，公司拟收购嘉陵工业有限公司附属企业重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部部分光学经营性资产。

　　本次收购后，将有利于公司充分整合资源，建立重庆和成都两个光学科研生产基地，搭建相互依存、相互发展的光学光电一体化产业平台。

　　以收购资产为核心，建立公司光电产品重庆科研生产基地，即：利用光学棱镜加工、球面和平面高精度光学元器件加工方面的技术优势，建立和形成公司光学冷加工及光学元器件的生产能力，取得对光学元器件核心加工技术的控制，并对成都奥晶科技有限责任公司(系本公司控股公司)生产提供技术和产品加工的支撑，同时通过合资合作，强化电子技术平台和扩大市场规模。以成都奥晶科技有限责任公司为核心，建立公司光电产品成都科研生产基地，即：以公司掌握的高端非球面光学研发技术，建立和形成公司在光电产品方面的高端技术平台和制造基地。

　　一、关联交易概述：

　　2004年7月2日，本公司第六届董事会二OO四年第一次临时会议审议通过了《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产的预案》，公司拟收购嘉陵工业有限公司附属企业重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部部分光学经营性资产。

　　本次交易构成了本公司的关联交易。此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　1、嘉陵工业有限公司

　　嘉陵工业有限公司系在国营嘉陵机器厂基础上由中国兵器装备集团公司投资设立的国有独资公司。公司位于重庆市沙坪坝区双碑，注册资本为355，050，000.00元。公司经营范围：制造、销售火工产品、猎枪弹、汽车及零部件、摩托车零部件，非标设备，工具、模具、夹具、量具，农用车及零部件，农用机械及零部件；销售光学仪器、照相机、光学玻璃、计算机及配件、计算机软件、家用电器、电子产品、建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、化工原料(不含化学危险品)、日用百货；计算机集成系统设计，环保产品技术开发；商品储存(不含危险品)；机械设备维修，摩托车维修。

　　2、重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部

　　重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部成立于1993年，是嘉陵工业有限公司附属企业，位于重庆市沙坪坝区双碑，公司经营范围：机电、化工产品、包装技术开发及技术咨询。

　　3、关联关系：

　　本公司与嘉陵工业有限公司分别为中国兵器装备集团公司的控股子公司、全资子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次收购的资产账面价值6，475.81万元，资产评估值6，447.27万元，其资产明细构成如下：

　　1、房屋建筑物帐面价值3，820.61万元，资产评估值3，799.99万元；

　　2、设备帐面价值2，329.22万元，资产评估值2，299.92万元。

　　3、其他资产帐面价值325.98万元，资产评估值347.36万元。

　　本次拟收购的房屋资产占用的土地及其周边土地面积共计173，238平方米。由于该部分土地使用权的性质为国有划拨地，按照相关法律法规的规定，在嘉陵工业有限公司未将该宗土地变更为出让地之前，不能实施转让，待嘉陵工业有限公司将该宗土地变更为出让地并经评估机构评估后，公司再对其进行收购。若公司在收购重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部部分光学经营性资产过户登记后，还不能对该部分土地使用权进行收购。为保证正常的生产经营，公司将对该部分土地使用权暂时实行租赁使用。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、关联交易合同的主要内容：

　　(1)本公司将于2004年8月14日召开二OO四年第一次临时股东大会，会议将审议该关联交易事项，待股东大会通过后，本公司将与嘉陵工业有限公司附属企业签订《资产收购协议》。

　　(2)付款方式：本次资产收购资金为自筹，以现金方式支付收购款，具体支付时间为产权转移手续办理完成后十个工作日内一次性支付。

　　2、定价政策：

　　本次收购资产定价以中介机构评估值为依据，作价6，447.27万元，并由会计师事务所出具独立财务顾问报告。

　　五、进行关联交易的目的以及其对上市公司的影响情况

　　1、公司董事会依照公平、公正的原则对本次关联交易进行了充分论证：如果公司在收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产后，将有助于公司未来的发展。本次关联交易符合公司整体利益，维护中小股东的权益。

　　2、对上市公司的影响：根据公司发展规划，在产业结构方面，公司在继续发展壮大摩托车产业的同时，将重点培育和建立光电高科技产业和通用机械产业。光电高新产业方面的指导思想是：在三至五年内，有计划、有步骤地通过投资、重组、协作等多种形式搭建公司的光电产业的技术研发、生产、销售平台。为实现这一规划以及满足公司未来发展的需要，公司拟收购嘉陵工业有限公司附属企业重庆沙坪坝区嘉乐机电技术开发部部分光学经营性资产。

　　本次收购后，将有利于公司充分整合资源，建立重庆和成都两个光学科研生产基地，搭建相互依存、相互发展的光学光电一体化产业平台。

　　以收购资产为核心，建立公司光电产品重庆科研生产基地，即：利用光学棱镜加工、球面和平面高精度光学元器件加工方面的技术优势，建立和形成公司光学冷加工及光学元器件的生产能力，取得对光学元器件核心加工技术的控制，并对成都奥晶科技有限责任公司(系本公司控股公司)生产提供技术和产品加工的支撑，同时通过合资合作，强化电子技术平台和扩大市场规模。以成都奥晶科技有限责任公司为核心，建立公司光电产品成都科研生产基地，即：以公司掌握的高端非球面光学研发技术，建立和形成公司在光电产品方面的高端技术平台和制造基地。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事基于独立判断，就本次收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产发表如下意见：

　　公司本次收购资产的价格以中介机构评估值为基准，关联交易是公平、合理的，有利于上市公司和全体股东的利益。该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　七、独立财务顾问的意见

　　本公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司作为本次关联交易的独立财务顾问，就本次关联交易出具独立财务顾问报告。

　　八、备查文件目录

　　1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　独立财务顾问报告、资产评估报告书详见 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n。

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

　　二 O O四年七月二日

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2004-009中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于召开二OO四年第一次临时股东大会的通知

　　公司拟于2004年8月14日(星期六)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二 O O四年第一次临时股东大会。

　　(一)会议将审议《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分光学经营性资产的预案》；

　　(二)出席会议对象

　　1、凡2004年8月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

　　(三)会议登记方法

　　1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2004年8月9日？11日上午9：00？11：00；下午14：00？17：00。

　　3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室

　　联系人：唐丽丽

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　邮政编码：400032

　　(四)其他事项：

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此通知

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

　　二 O O四年七月二日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二 O O四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　委托日期：上海证券报