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中行百亿次级债7日发行中行资本充足率将由6.98%升至7.38
%本报北京电（记者周菡）中国银行昨日发布《2004年中国银行债券（第一期）募集说明书》。表示拟于7月7日在全国银行间债券市场发行2004年中国银行债券（第一期）。
根据说明书，本期债券发行完成后，将引起中国银行资产负债结构和资本充足率的变
化。如果以中国银行截至2003年12月31日的财务数据为基准，本期债券完成发行并且清算结束后，中国银行的资本充足率将由发行前的6.98%上升为7.38%。
中国银行将发行的本期债券名称为“2004年中国银行债券（第一期）”（简称“04中行债01”），计划发行总额人民币100亿元。承销团成员在投标结束时，有权按照自身认购数量的一定比例，与发行体协商同意适度追加认购数量，追加认购数总量最高不超过债券发行规模的50％（含50％）。
据悉，本期债券将通过人民银行债券发行系统以市场化招标方式确定，发行对象为全国银行间债券市场全体成员，发行期限从2004年7月7日起至2004年7月22日止，起息日期为2004年7月20日，缴款日期为2004年7月22日。债券形式采用记账方式，由中央结算公司统一托管。发行手续费为0.16%，发行人在足额收到本期债券承销款后五个工作日内，由中央结算公司代为向承销团成员指定的账户支付手续费。经中国人民银行批准后，该债券可在全国银行间债券市场上市交易。该债券经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA级。
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