中行100亿次级债近期发行 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年06月30日 04:06 中华工商时报 | |||||||||
【记者刘彩娜29日北京报道】记者今天从中行获悉,该行将于近期发行总额为100亿元的次级债用于补充资本金。 据中行新闻发言人王兆文介绍,此次发行的债券为10年期固定利率发行人可赎回债券。所谓发行人可赎回债券,即发行人在债券存续期内的第五个付息日有权选择是否赎回债券,如发行人选择不赎回债券,则该债券后5年的利率将以招标确定的票面利率加2.8个百分
该债券的性质是商业银行次级债券,即由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。募集来的资金将用来补充该行附属资本金。 王兆文还向记者透露,该行计划逐 次发行总量400亿元到500亿元的次级债,使资本金充足率达到8%以上。 在此之前,国家曾分别向中行和建行注资225亿美元用于补充资本金。但是在获得注资后,中行的资本充足率仍为6.98%,达不到8%的要求。目前国有商业银行筹集资本金的渠道较少,除增资扩股、利润留存和准备计提以外,缺乏高效的补充附属资本的融资工具。从国际经验来看,发行次级债券补充附属资本,可以高效、快捷、灵活提高商业银行资本充足率。同时,进一步推进中行改制上市的进程。 据悉,中国银行债券将是我国资本市场上首支公开发行的次级债券,同时中国银行也将成为自全国银行间债券市场1997年6月成立以来首个以发行人身份进入该市场的商业银行。 记者另外获悉,建行次级债的发行计划也已经得到了国务院的批准,估计也将于近期发行。在获得225亿美元注资后,截至去年底建行的资本充足率为6.51%,预计次级债的发行规模也类似中行。(30C5) |