中捷股份2600万股A股二级市场配售发行公告

　　保荐机构(主承销商)： 光大证券有限责任公司

　　重要提示

　　1、中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“中捷股份”或“发行人”)本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,600万股(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字［2004］86号文核准。

　　2、本次发行由保荐机构(主承销商)光大证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)组织的承销团通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)及上海证券交易所(以下简称“上证所”)交易系统采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。

　　3、深市、沪市二级市场投资者均可参加申购，但其2004年6月25日(T-3日)持有沪市或深市已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和应不少于10,000元。申购时，投资者应分别使用其所持的深市、沪市上市流通股票市值。

　　4、市值计算依据：招股说明书摘要刊登日(2004年6月25日，T-3日)投资者持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)。T-2日，由深交所和上证所分别发行可申购数量和市值对应股数。

　　5、本次“中捷股份”的发行采用全部向二级市场投资者定价配售(以下简称“定价配售”)的发行方式。股票配售简称为“中捷配售”，深交所配售代码为“002021”，上证所配售代码为“739021”。

　　6、本次发行并非上市，上市事项另行公告。

　　7、投资者务请注意有关本次股票发行的申购程序、申购时间、申购对象、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。

　　8、本公告仅对本次发行“中捷股份”2,600万股A股股票的有关事宜向社会公众作简要说明；投资者欲了解本次发行的情况，请详细阅读《中捷缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，并以全文作为投资决策的依据。该招股说明书摘要已刊登在2004年6月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。招股说明书全文及附注材料可到发行人和保荐机构(主承销商)处查阅，也可在下述网站查阅：http://www.cninfo.com.cn。

　　9、本次发行的重要时间：

　　2004年6月25日(T-3)刊登招股说明书摘要、网上路演公告

　　2004年6月25日(T-3)市值计算日

　　2004年6月28日(T-2)刊登发行公告

　　2004年6月30日(T日)申购、配号

　　2004年7月1日(T+1日)公布中签率,根据中签率进行网上申购的摇号抽签

　　2004年7月2日(T+2日)公布摇号中签结果

　　2004年7月5日(T+3日)中签投资者缴款或放弃认购

　　10、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构(主承销商)将视需要及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非特别提示，为表述方便，本《发行公告》中下列词语定义如下：

　　发行人/中捷股份：指中捷缝纫机股份有限公司

　　保荐机构(主承销商)：指光大证券有限责任公司

　　深市：指深圳证券交易市场

　　沪市：指上海证券交易市场

　　中国结算：指中国证券登记结算有限责任公司

　　投资者：指在深圳证券交易或上海证券交易所所开立帐户的境内自然人、法人、证券投资基金法人和符合法律法规规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)

　　有效申购：指申购量未超过投资者按其持有的深交所或上证所已上市流通股票收盘市值确认的可申购数量(未超过申购规定的申购上限)的申购请求

　　T日：指2004年6月30日，即本次发行中参与配售的投资者通过上证所和深交所的交易系统配售本次发行的股票的日期

　　交易时间：指深交所正常交易时间

　　元：指人民币元

　　一、发行的基本情况

　　1、发行方式：中捷股份本次发行人民币普通股(A股)股票2,600万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。

　　2、发行价格：本次发行价格为9.93元/股，发行市盈率为19.86倍(按发行人2003年度每股收益计算及2003年12月31日股本计算)。每股面值为1.00元人民币。

　　3、申购时间：2004年6月30日(T日)，在深交所、上证所正常交易时间内进行。如遇重大突发事件影响，则本次定价配售发行按当日通知办理。

　　4、发行地点：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券交易网点。

　　5、发行对象：于招股说明书刊登日(即2004年6月25日)持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值不少于10,000元的二级市场投资者。深市、沪市二级市场投资者均可参加申购。申购时，投资者分别使用其所持的深市、沪市上市流通股票市值。

　　6、配售简称及代码：配售简称“中捷配售”，深市配售代码“002021”，沪市配售代码“739021”。

　　7、配售缴款时间：2004年7月5日(T+3日)，中签投资者缴纳认购新股款项。当投资者认购资金不足时，各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售。余者视同放弃认购，由保荐机构(主承销商)包销。

　　二、发行方式

　　本次发行采取全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，即利用深交所和上证所交易系统在指定的时间内向二级市场投资者定价配售发行。由保荐机构(主承销商)将2,600万股“中捷股份”A股股票输入其在深交所的专用证券账户中，并作为该股票的唯一“卖方”，按9.93元/股的发行价格作为卖出价。

　　投资者可在指定时间内，依据其所持的深市流通股票市值，用其在深交所开立的证券账户向深交所申购；并可同时依据其所持沪市流通股票市值，用其在上证所开立的证券账户向上证所申购。

　　申购结束后，由中国结算深圳分公司结算系统主机和上证所交易系统主机按二级市场投资者于2004年6月25日(T-3日)收盘时实际持有的上市流通A股股票市值情况和实际申购情况分别确认有效申购总量和申购户数，并根据有效申购总量和有效申购户数确认认购者及其认购的股数，具体确认办法是：

　　1、当投资者的有效申购总量等于本次股票发行总量时，按参与申购的投资者的实际有效申购量配售。

　　2、当投资者的有效申购总量小于本次股票发行总量时，按参与申购的投资者的实际有效申购量配售，认购不足部分由保荐机构(主承销商)按承销协议包销。

　　3、当投资者的有效申购总量大于本次股票发行总量时，则由中国结算深圳分公司结算系统主机和上证所交易系统主机自动按每1,000股有效申购配号一个的规则，对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签中签号码，投资者每中签一个号码可认购新股1,000股。

　　三、申购股数的规定

　　1、深交所和上证所分别按照投资者在招股说明书摘要刊登日(2004年6月25日，T-3日)持有的深市或沪市已上市流通股A股股票的收盘市值，即投资者深市或沪市证券账户内登记在册的各已上市流通A股股票股数乘以该日各股票收盘价格的总和，计算投资者可申购新股的数量。投资者同时持有的深市和沪市股票市值不合并计算。

　　上述用于计算市值的已上市流通人民币普通股(A股)股票包括已流通但暂时被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售方式认购的新股，不包括证券投资基金、可转换公司债券、其他品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括已发行但未上市的新股、未流通的内部职工股、国家股、法人股以及B股等其它股份。

　　2、投资者可根据深交所和上证所确定的可申购新股数量分别进行申购。投资者每持有深市或沪市已上市流通人民币普通股(A股)股票市值达10,000元限申购新股1,000股，市值不足10,000元的部分不计入可申购市值。

　　申购新股的数量最低为1,000股，超过1,000股的，应为1,000股的整数倍。

　　同时持有深沪两市上市流通股A股股票的投资者分别依据其所持深市或沪市上市流通A股股票的市值，向深交所或上证所进行配售申购。

　　3、除证券投资基金持有的证券账户外，每一证券账户可申购股票的数量上限为26,000股，且每一证券账户只能申购一次，若同一证券账户多次申购，除第一次申购外，其他申购均视作无效申购。通过深交所交易系统进行的申购，凡申购量超过按投资者所持深交所上市流通股股票市值确认的可申购数量的部分，或申购量超过规定申购上限的全部申购，为无效申购。通过上证所交易系统进行的申购，凡申购量超过按投资者所持上证所上市流通股股票市值确认的可申购数量的部分，或申购量超过规定申购上限的全部申购，为无效申购。深交所和上证所新股发行系统将自动剔除无效申购，只保留有效申购部分。

　　4、证券投资基金(包括开放式投资基金)可以以其持有的深沪两市上市流通A股股票市值分别参与深市、沪市的配售申购，基金持有的深交所证券账户只需按其所持市值上限一次性申购，持有的上证所证券账户可按99,999,000股的申购上限重复申购，但累计申购总额不得超过按规定可申购的总额。

　　5、在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　四、申购程序

　　1、在按照向二级市场投资者定价配售方式申购时，投资者无需预先缴纳申购款。

　　2、申购手续与在二级市场买入股票的方式相同，即：

　　(1)投资者当面委托申购时，填好申购委托单的各项内容，持本人身份证、法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到各地证券营业网点办理委托手续。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托申购。

　　(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式申购时，应按各证券营业网点的规定办理委托手续。

　　(3)持有深市流通股票的投资者只能在与深交所联网的证券交易网点办理委托申购手续，并按深交所的配售代码进行申购；持有沪市流通股票的投资者只能在与上证所联网的证券交易网点办理委托申购手续，并按上证所的配售代码进行申购。

　　3、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

　　五、配号与抽签

　　若有效申购总量大于本次发行总量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

　　1、申购配号确认

　　2004年6月30日(T日)，持有已上市流通A股股票的投资者按照其可申购新股的数量，自愿委托申购。中国结算深圳分公司和上证所分别负责确认投资者的有效申购，对超额申购、重复申购等无效申购予以剔除，并对有效申购连续配号，每1,000股配一个申购号，配号结束后，将配号结果传送给各证券营业网点。凡申购量超过按其持有的深交所或上证所流通股票市值确认的可申购数量(未超过规定的申购上限)，其超过可申购数量部分均为无效申购，将不予配号；未超过部分予以配号。凡申购量超过规定的申购上限的，均为无效申购。凡重复申购的只确认第一次申购为有效申购。

　　2、公布中签率，摇号抽签

　　2004年7月1日(T+1日)，由保荐机构(主承销商)在指定的报刊上公布中签率。各证券营业网点将配号结果公布于交易场所显著位置。投资者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号，每一个配号代表申购1,000股。本次发行量为2,600万股，故应有26,000个中签号，则中签率=(26,000/配号总数)×100%。

　　2004年7月1日(T+1日)，根据中签率，在公证机关的监督下由保荐机构(主承销商)和发行人主持组织摇号抽签，直至2,600万股中签完毕，并于当日通过深交所及上证所卫星网络将中签号码传送各证券营业网点。

　　3、公布中签结果，确认认购股数

　　2004年7月2日(T+2日)，保荐机构(主承销商)在中国证监会指定报纸上公布中签结果，各证券营业网点在交易场所的显著位置张贴中签结果公告。申购者根据中签号码确认认购股数，每一个中签号码认购1,000股。

　　六、清算与交割

　　1、2004年7月5日(T＋3日)，中签的投资者认购新股应缴纳的股款由证券交易网点在2004年7月5日(T＋3日)15:00之前直接从其资金账户中扣缴。配售申购新股中签后，投资者应确保资金账户中有足够的新股认购资金。

　　若中签投资者认购资金不足，各证券交易网点将只对其资金能够认购的部分进行配售，余者视同放弃认购。各证券交易网点应于2004年7月5日(T＋3日)15:00时前，将投资者放弃认购部分向深交所、上证所、中国结算深圳分公司和上海分公司申报。因投资者认购资金不足，不能认购的新股，由保荐机构(主承销商)包销。

　　中签的投资者如放弃认购，需就放弃认购部分进行申报委托。放弃认购的数量为实际放弃的数量，可以不是1,000股的整数倍。不作放弃认购申报，则视同全部缴款认购。放弃认购部分由保荐机构(主承销商)包销。

　　2、2004年7月6日(T＋4日)，中国结算深圳分公司和上海分公司根据中签结果及放弃认购情况扣收认购资金，新股认购资金扣除相关费用后集中由中国结算深圳分公司划至保荐机构(主承销商)的结算备付金账户。保荐机构(主承销商)在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户。

　　3、新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。中国结算深圳分公司以磁盘等方式向保荐机构(主承销商)或发行人提供股东名册。

　　七、发行的费用

　　1、本次向二级市场投资者配售发行不向投资者收取佣金和印花税等费用；

　　2、本次发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取，从募集资金中扣收，由保荐机构(主承销商)委托中国结算深圳分公司和上海分公司根据各参与向二级市场投资者配售发行的证券营业网点的实际成交金额，将这笔费用按比例自动划转至相关账户。

　　八、发行人和保荐机构(主承销商)

　　发行人：中捷缝纫机股份有限公司

　　法定代表人：蔡开坚

　　注册地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：单升元

　　保荐机构(主承销商)：光大证券有限责任公司

　　法定代表人：王明权

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦

　　联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔20层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：崔岩峰 张婧

　　光大证券有限责任公司

　　2004年6月28日