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专业基金销售公司应运而生有望走俏理财市场

http://finance.sina.com.cn 2004年06月28日 01:54 证券时报

  为投资者提供个性化服务,协助基金公司设计适销对路的产品——基金销售公司有望走俏理财市场

  本报讯 记者从有关部门获悉,基金法的配套规则即将出台,多家机构正紧锣密鼓申报设立专业基金销售公司。业内资深人士指出,基金销售公司是在基金规模扩大和品种日益丰富的情况下应运而生,它有望凭借其专业优势和个性化服务而受到投资者的青睐。

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  一位积极筹备报批的某顾问公司负责人指出,从国际经验看,通过专业的基金销售公司这一渠道销售基金所占的市场份额是有限的,其竞争优势还在于专业化的基金投资咨询服务。它可以给客户提供个性化的理财服务,帮助投资者提高对基金的认识和选择符合自身投资需要的基金品种。而在目前的情况下,银行却不太可能进行专业化的咨询服务。

  “从国际成熟市场实践来看,除专业优势外,化繁为简是专业基金销售公司的另一优势。”一位专家指出,在基金产品种类日益繁多情况下,投资者没有足够的精力和能力选择投资产品,专业性基金销售公司可被看成一个“基金超市”,其主要特点便是简捷便利。如美国的基金销售公司一般会同时销售上千只基金,投资者在一家基金销售公司便可了解上千只基金的情况,而不需要向各家基金咨询。基金的投资者只需在此公司设立一个户头,就可以买卖该公司销售的所有基金。该公司还可以帮投资者办理自动投资业务、咨询服务和代办基金过户等业务,大大简化了投资者的手续。此外,基金销售公司还可以将销售过程中的信息整理和反馈给基金管理公司。

  一位筹备基金销售公司的投资顾问公司负责人表示,“事实上,现在我们已在为基金公司和投资者提供信息服务及咨询服务,我们可利用自身专业知识,在两者之间架起一座桥梁,一方面帮助投资者找到适合的资产配置及产品,一方面帮助基金公司了解客户的需求,从而设计出适销对路的基金产品。尤其在基金持续销售阶段,我们专业销售公司将会凸现优势。”

  记者了解到,一些实干且具成长潜力的地方性小公司已像模像样地经营起基金销售公司的一些业务。位于西南一大城市的一家理财公司,目前已与多家基金公司合作,成绩不俗。该公司负责人谈到,他们的优势在于渠道资源和技术支持。他们可利用熟络的银行及券商等地方渠道资源展开充分的客户培训,帮助客户提高对基金的认识及判断能力。在技术方面他们还开发了一套资产配置理财软件,针对客户进行专业资产配置,受到众多客户的欢迎。(记者 朱晴)






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