团结协作 志在一流——联合证券投行掠影

　　百折不挠，有容乃大，做一个有思想的券商；团队协作，追求卓越，筑造企业融资快车道。这是联合证券总裁助理兼股票公募融资总部总经理马卫国和投行人的追求。

　　联合证券主承销的“大族激光”率先登陆中小企业板，引领民营高科技企业驶入资本市场快车道。

　　联合证券主承销的“国祥股份”落户中国证券市场，开启台商投资控股企业国内A股上市的先河。

　　联合证券主承销的“江淮汽车”可转债超额认购570倍，创下可转债发行以来的最高纪录。

　　联合证券以超前的战略眼光，非凡的重组并购能力，将中国证券市场第一例暂停上市的“苏三山”起死回生，被誉为证券市场最为经典的重组案例之一。

　　联合证券在第一次保荐代表人资格考试中通过18人，进入全国券商前十名。

　　客户感言

　　大族激光幸运地成为中小企业版首批上市公司，回顾我公司的上市历程，我们由衷地感谢联合证券。

　　联合证券公司领导从总裁到投行部老总，对我公司上市工作给与全程关注和指导，了解每一步进展，并及时给予项目人员鼓励和支持。

　　最值得一提的是联合证券派出的经验丰富、积极敬业的项目组：李源光、陈鹏、倪晋武、王海龙等小伙子们，在“非典”扩散的危险时刻，他们时而深入车间，时而走访客户，历经数不清的通宵达旦，从春天到盛夏，从冬季到来年，经过与大族人一年多的朝夕相处，他们与大族激光有了荣辱与共的感情，他们也多了一份振兴民族激光产业的责任。他们对公司的了解是最全面的，制作的材料是最细致的，投行业务水平是最高的。

　　联合证券资本市场部吴坚带领相关部门的全方位服务和支持，同样值得称道，他们的有些服务比财经公关公司还专业和敬业。

　　随着联合证券新一轮的增资扩股，我们相信联合证券将以最优质的资产，一流的人才团队，高水平的技术力量成为中国证券界一流的券商。我们期待与联合证券长期合作，共创辉煌。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事长

　　联合证券为我公司2001年首次公开发行股票和2004年可转债发行的主承销商，已与我公司进行了连续两次的融资业务合作。在上述合作过程中，联合证券明确的专业分工、高效的工作作风、稳定的项目团队和长期的服务精神给我们留下了深刻的印象。

　　安徽江淮汽车股份有限公司董事长

　　在与联证合作的四年多时间里，我们风雨同舟、荣辱与共，成功实现了科达股票的首次公开发行，共同见证了科达跨越式的发展。在这一艰难而漫长的过程中，联证人踏实坚韧、严谨求实、勤勉敬业的工作态度和工作作风时时感染和激励着我们，我们对未来的合作充满期待。

　　科达集团股份有限公司董事长

　　北方创业上市经历了漫长的等待和期盼。令人欣慰的是，我们终于在与联合证券的共同努力下，成功完成了首次公开发行股票并上市。在我们的合作过程中，联证人表现出的专业水准、敬业精神和对客户高度负责的态度使我们受益良多。

　　包头北方创业股份有限公司总经理

　　发行上市做强企业一直以来都是国祥股份的追求目标，为此我们一直在不懈地努力，最终我们遇到了联合证券的各位专业人士，在他们的敬业努力之下，在我们双方互动良好的协作之下，我们终于成功发行上市。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事长

　　联合证券投资银行队伍是一支敬业、富有朝气和团结协作精神的专业化团队，在行业深度研究、对客户的个性化服务上独具特色。

　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事长

　　联合证券作为我司2003年发行4亿元可转债之主承销商，经过两年多的努力，克服诸多市场变动因素，协助我司可转债成功发行上市。在与联合证券两年多的合作中，联合证券投行人员丰富的经验、勤勉负责的工作精神、坦诚的态度使我司对联证的服务十分满意，同时联合证券全方位的服务体系、完善的支持系统、严谨的风险控制给我们留下深刻的印象。在此过程中，我们与联合证券结下了深厚的友谊。华西转债发行后，联合证券仍为我们提供了良好的持续服务。祝愿联合证券投行业务取得更大发展！

　　江苏华西村股份有限公司董事长

　　通过本次配股项目的合作，联合证券项目人员的敬业精神，立足长期服务企业的精神，以及联合证券的规范管理、专业分工给我们留下了深刻印象，企业也受益良多。

　　海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁