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全球发行13.8789亿股 H股融资143.37亿港元为今年香港市场规模最大首次公开募股
中国平安保险(集团)股份有限公司昨日发布公告称，该公司首次公开募股定价为每股10.33港元，融资143.37亿港元。公司股票将于今日在香港联合交易所挂牌交易。
平安保险此次全球发行13.8789亿股H股，约占公司股份总数的22.4%，是香港今年迄
今为止规模最大的首次公开募股。
由于公开发售需求十分旺盛，香港散户投资者申请认购的股票是所发行股票的58倍，从而促使负责安排此次公开募股的投资银行利用回拨机制，将面向机构投资者配售的部分股票回拨给散户投资者。最终面向散户投资者的发售比例提高了2倍，达到全球发行量的15%，约合2.082亿股。
根据一项超额配售权，投资银行还可以进一步发行2.082亿股股票，占股票发行总量的15%。
平安保险首次公开募股的价格区间为每股9.59港元-11.88港元，最终定价为该公司2004年预期每股收益的24.7倍即10.33港元，这意味着该公司目前的市值达到了640亿港元。
汇丰控股有限公司在平安保险上市后将成为其最大的股东，它购买了平安保险所发行股票的9%，是平安保险目前9个主要股东中唯一购买首次公开募股股票的唯一股东。深圳市政府旗下的深圳投资控股公司将失去其最大股东的地位，成为平安保险第二大股东。
美国投资银行高盛集团和摩根士丹利、汇丰及日本第一生命保险在首次公开募股前持有平安保险25%的股份。
中国平安董事长兼首席执行官马明哲表示，这次招股获得香港和全球投资者的大力支持，令其感到非常鼓舞。中国保险业现正稳定增长，香港公众反应热烈，可见投资者对平安充满信心，并反映我们能在高速增长的内地市场，成功把握新的商机。上海证券报记者朱兆荃 何军
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