武钢股份(600005)增发新股发行结果公告

　　武汉钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）增发新股网上、网下申购已经结束。经发行人和保荐机构（主承销商）根据网上和网下申购情况确定的本次发行价格为6．38元／股，最终发行数量为141，042．4万股，其中向社会公众公开发行56，400万股社会公众股，向武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）定向增发84，642．4万股国有法人股。

　　根据2004年6月14日公布的《武汉钢铁股份有限公司增发新股网下发行公告》，本发 行结果公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。现将本次发行结果公告如下：

　　一、发行定价

　　本次向社会公众公开发行的股票，采用在询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年6月14日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于6．38元／股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算，本次发行的认购倍数为7．485倍；在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为9．4749倍，网上配售比例为10．6％，网下配售比例为10．5507％。

　　二、申购情况

　　按照网上、网下发行公告，对网上、网下符合规定的申购进行统计的结果如下：

　　三、发行与配售结果

　　（一）向社会公众公开发行股份的配售结果

　　本次向社会公众公开发行的股份数量为564，000，000股，占本次发行总量的40％。具体情况如下：

　　1、网上发行数量及配售比例

　　本次发行最终确定在网上发行的数量为162，405，016股，占本次向社会公众公开发行股份数量的28．80％。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数量为132，428，216股，全部获得优先配售，占本次向社会公众公开发行股份数量的23．48％；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为282，800，000股，实际获得的配售数量为29，976，800股，配售比例为10．6％，占本次向社会公众公开发行股份数量的5．32％。

　　2、网下发行的数量和配售结果

　　本次发行最终确定在网下发行的数量为401，591，272股，占本次向社会公众公开发行股份数量的71．20％。

　　其中机构投资者的获配申购数量为3，806，300，000股，实际获得配售数量为401，591，272股，配售比例为10．5507％。网下发行产生的零股3，712股由保荐机构（主承销商）包销。

　　所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见＂九、附表＂。

　　（二）向武钢集团定向增发的结果

　　武钢集团以本次公开发行的发行价格6．38元／股全额认购向其定向增发的国有法人股，共计846，424，000股，占本次发行总量的60％。

　　四、募集资金

　　本次发行募集资金总量为899，850．512万元（含发行费用），实际募集资金净额待发行结束后另行公告。

　　五、退款

　　对于未获配售的机构投资者申购定金及获得配售的机构投资者缴纳定金超过应缴认股款的部分，保荐机构（主承销商）将通知银行于2004年6月23日开始退款。

　　六、上市时间的安排

　　本次发行结束后，发行人将申请尽早将本次发行的社会公众股在上海证券交易所上市流通，具体的上市交易日期另行公告。

　　本次向武钢集团定向增发的国有法人股暂不上市流通。

　　七、其他

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《武汉钢铁股份有限公司增发新股招股意向书摘要》、《武汉钢铁股份有限公司增发新股网上发行公告》、《武汉钢铁股份有限公司增发新股网下发行公告》，以及同日刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《武汉钢铁股份有限公司增发新股招股意向书》。

　　八、发行人和保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：武汉钢铁股份有限公司

　　联系地址： 武汉市青山区沿港路3号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：施军、刘国富

　　2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦5楼。

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孙毅、廖锦强

　　九、附表

　　本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：

　　武汉钢铁股份有限公司中信证券股份有限公司

　　2004年6月23日2004年6月23日