|
本报记者郭蕾
今天，中国平安保险（集团）股份有限公司将截止在香港联交所的公开发行。据记者了解，此次平保在淡市中发行，认购情况虽比不上当初中国人寿火爆，但总体仍然不错。超额认购至少50倍
据大福证券集团执行董事及营运总监李耀荣透露，截至昨天，通过该集团申请认购平安保险的资金有十多亿港元，低于原先预计的30亿港元。他预计，平安保险公开认购的超额认购倍数可望达到100倍，保守也在50倍以上。
目前，平安保险的全球发行正在进行。招股书显示，其全球发行部分由联席全球协调人经办，并将于6月18日左右协商确定发行价格，若发行价无法达成协议，则全球发行将不会进行。据消息人士透露，在香港首次公开募股中面向机构配售的不超过21亿美元的股票获得3倍认购。
昨天是平安保险公开招股的第三天，李耀荣表示，根据他的经验，通常在这个时候会有一些大的申购单，但昨天早上的都是些小单，不排除是受中海航运跌破发行价的影响。
李耀荣认为，最近香港市场新股表现比较好的以小型公司居多，因为规模小，上市后更加容易拉出比较大的升幅，昨天和中海航运同时上市的腾讯就是一个例子。而平保将是今年最大IPO的公司，短线投资者参与意愿可能不浓。外资大股东护航
不过，李耀荣指出，与中海集运不同，平安保险拥有不少的机构投资者。汇丰、高盛等大机构的参与给了市场不少信心，而机构对中海似乎并不太积极。
平安保险招股书显示，原大股东中唯一购入新发行股份的汇丰控股通过旗下汇丰保险买入将发行股份的9%。汇丰同时还受让原第一大股东深圳投资管理公司的部分股份，连同原持有的股份，汇丰将占到发行后总股本的9.99%,成为第一大的股东，深圳投资管理公司退居第二。从股权的安排看，汇丰入主的意愿十分坚定。
而高盛集团及摩根士丹利则不会在此次IPO中买进或卖出平安保险的股份。因此，新股发行后，其原有股权将被稀释。高盛的持股将从6.87%降至5.47%，摩根士丹利的持股将从之前的5.87%降至4.67%。但两者仍将是第六大和第九大股东。造就两位亿万富豪
根据招股书，平保此次集资额在133.1亿港元到164.9亿港元之间，将成为今年以来香港市场规模最大的IPO。按计划，平保将于6月24日在主板上市，公司股东资产将大幅膨胀。2002年，汇丰控股以46.8亿港元获得平保4.933亿股股权。按照9.59－11.88港元的发行价区间，这些股权将增值5100万港元。
此外，平保还实行了员工持股计划，公司高管、部分专业人员和保险销售代理约2万人均间接持有股份。其中，董事长兼首席执行官马明哲持有平保发行股本大约0.16％。根据招股价计算，其个人所持平保股份价值大致在9500万港元到1.2亿港元之间。董事、执行副总裁兼副首席执行官孙建一持有发行股本0.14％左右的股份，按发行价计算，其价值达8000万港元到1亿港元左右。在造就两位“亿万富豪”的同时，可能也会有更多的百万富翁通过此次上市而成为现实。
| 
