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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
辽宁万恒集团有限公司(以下简称万恒公司)经与辽宁成大股份有限公司
(以下简称本公司)协商，将其持有的86，236，500股广发证券股份有限公司(以下
简称广发证券)股权全部转让给本公司，转让价格为1.18元/股，转让价款共计
101，759，070元。双方于2004年6月14日签署了股权转让合同，合同于签署之日起
生效。本次收购后，本公司持有的广发证券股权由425，383，095股(其中25，383，
095股系2004年2月受让于辽宁外贸物业发展公司，目前尚未完成过户)增至511，
619，595股，占其总股本的25.58%。本次股权收购不涉及关联交易。
公司第四届董事会第十一次(临时)会议已审议通过了以上交易事项。以上
股权变更尚需报中国证监会审核。
二、交易各方当事人情况
辽宁万恒集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：大连市人民路71号
主要办公地点：大连市人民路71号
法定代表人：王忠岩
注册资本：1.5亿元人民币
税务登记号：210202242693479
业务范围：高科技产品及技术的开发、研制，写字楼出租及商务服务，机械
电子设备、建筑材料、日用百货、服装、金属材料销售，经济信息咨询服务。
三、交易标的基本情况
交易标的为万恒公司持有的86，236，500股广发证券股权。
广发证券基本情况：
性质：股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼
法定代表人：王志伟
注册资本：20亿元人民币
业务范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券还本付息、分红
派息；证券代管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资
股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理；中国证监
会批准的其它业务。
广发证券经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2003年12月31日的主要财务
状况：(单位：元)
资产总额：15，129，619，915.42
负债总额：12，515，314，700.88
所有者权益：2，336，839，990.77
主营收入：816，906，397.22
净利润：-73，354，239.40
四、股权转让合同的主要内容及定价情况
经双方协商，万恒公司将其持有的86，236，500股广发证券股权全部转让给
本公司，转让价格为1.18元/股，转让价款共计101，759，070元。定价依据：以广发
证券2003年度经审计的每股净资产为参考。
为保证本合同履行，万恒公司将其持有的广发证券股份有限公司86，236，
500股全部质押给本公司，质押期限为本合同签订后至股权过户手续办理完成
止。质押股权应得红利及其他收益，在质押期间归本公司享有。股权质押合同另
行签订。
五、涉及收购股权的其他安排
收购股权的资金来源为公司自有资金，收购股权与募集资金说明书所列示
的项目无关。
六、收购股权的目的和对公司的影响
公司作为广发证券的股东，对其经营情况和发展前景具有较强信心，因此
决定增持该公司股权。本次增持后，广发证券未来的经营业绩对本公司的影响
将会进一步增强。
七、本次收购不构成关联交易
八、本次交易不涉及债务重组及债权债务转移
九、备查文件目录
1、《股权转让合同》
2、董事会决议
3、监事会决议
4、收购资产的财务报表
辽宁成大股份有限公司董事会
2004年6月14日上海证券报
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