平安保险昨起在港招股 IPO筹资128.67亿港元

　　中国平安保险(集团)股份有限公司在香港联合交易所主板上市计划经国家有关监管部门审批及香港联交所聆讯审批申请后，昨天起在香港公开招股。这是今年以来香港最大规模的新股上市集资活动。

　　平安保险昨天发布的招股章程称，公司拟在全球发行13.88亿股股份，其中6939.5万股将于香港公开发售。具体数目有可能会调整，或者因超额配股权而更改。新股预计将于6 月24日在联交所挂牌交易。

　　此次新股招股价定于9.59至11.88港元之间。按照发售设定价的中位数10.735港元估算，此次全球售股净集资额约为128.67亿港元。所筹资金中，约70%将用于一般经营目的，15%用于提高公司的业务和经营，15%用于对公司的信息技术系统进行升级。

　　中银国际、高盛、汇丰、摩根士丹利添惠担任此次平安IPO的联席全球协调人及联席账簿管理人。

　　据透露，平安保险此次香港公开发行及国际发行所占股数比重，将根据回拨机制(视乎香港招股部分的认购反应)予以调整。此外，若超额配股选择权得到行使，公司与售股股东须发行最多共208183000股的额外股份。

　　上海证券报 韦泽元；记者 朱兆荃