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吴伟洪 摄 IPO计划已于上周五晚获香港联交所批准
本报讯 (记者 谢艳霞) 酝酿上市多年的中国平安保险终于获准正式进军国际资本。上周五晚间，中国平安保险通过香港联交所的上市聆讯，获准开始IPO计划。昨天，中国平安保险正式开始IPO前期推荐活动，计划募资15亿美元。香港证券界人士分析预期，平安保险可能将在香港回归纪念日——“7.1”左右正式登陆香港资本市场。这将是我国首家金融集
团实现在境外整体上市。
每股定价8元？
尽管平安保险为上市筹划数年，但境外上市时间仍落在中国人保和中国人寿之后。业内人士将此称为“平安为国有保险股改上市上路”。
平安保险一位人士则解释称，因为首家金融集团整体境外上市，平安保险(集团)公司此举不仅需要保监会审批，还需要其他主管部门协调，并最终获得国务院批准。
平安保险集团目前总资产1800亿元，并已通过“一送一”的送股方案将总股本扩至50亿元。平安一位人士曾透露，此次上市，平安将出售约30%股权。如此推算，平安如募资15亿美元，则每股发行价格将约8元。此发售价为中国人寿香港上市发行价格的两倍多。事实上，平安原定募资额为20亿美元。此次调低募资额是承销团判断投资者预估中国经济因调控而减速和美国将加息降低追捧中国概念股。香港股市在过去的3个月内跌幅达17%。
目前正式路演尚未开始，平安发行价将取决于投资者的意愿。平安保险三大外资股东——高盛、汇丰和摩根斯丹利及中银国际组成了平安上市承销团队。凭借在资本市场的影响力，承销团险对平安的定价可能较高。
四大卖点吸引投资者
在中国人寿审计风波的阴影等其他因素下，国际投资者对中国概念股的追捧已有些降温。平安选择此时境外上市是否将受此影响呢？
平安人士和香港证券界一些人士对平安上市表示乐观，并认为平安上市有几大卖点，其中强大的外资股东阵容、庞大的国际管理团队和国际化的审计管理构筑了“国际化的平安”。目前，平安的外资股东有高盛、摩根斯丹利、汇丰和日本生命，共持股25%；平安保险集团最高层的10位执行官中有5位是海外的专家，其中平安集团COO张子欣为原麦肯锡董事；平安还是国内惟一连续11年按国际标准出具财务报告的金融企业，并率先聘请国际精算师事务所，出具国际标准的精算报告。平安保险的金融集团概念亦将提升投资者的想像空间。目前，平安是国内唯一涉足产险、寿险、证券、信托和银行金融的控股集团。这将令平安避开中国人寿和中国人保单纯的保险概念。相对于中国人保和中国人寿而言，整体上市的平安将毫无“剥离分拆”带来的质疑。
市场人士推测，平安挂牌上市更可能在“7.1”左右。这正是香港回归纪念日，市场行情可能会转好。(责任编辑：张克然 姚虹)
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