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晨星评级显示4月基金整体跑赢大盘
本报讯日前，著名国际基金评级机构晨星基金4月评级数据出炉，所有11只参评股票基金平均回报率为－6.30％，同期，上证A股指数累计跌幅达到8.54％，基金整体业绩跑赢了大盘，显示了较强的抗跌能力。其中，国内首家中美合资基金公司——景顺长城基金公司旗下景系列优选股票基金，继3月以6.62％的回报率列股票基金之首后，再度蝉联回报率冠军，
显示了强市领涨、弱市抗跌的强大实力。
对于基金的评价应从收益和风险两方面来关注。仅仅通过牛市收益能力来衡量基金绩效的好坏是不全面的，还应该注重基金在熊市情况下的抗跌能力。晨星基金评级数据显示，3月份，11只股票基金平均回报率达到2.70％，同期，上证A股累计涨幅为5.17％，如果说3月份基金的业绩没有跑赢大盘的主要原因在于市场对科技股、小盘股的概念炒作使其成为领涨动力，而基金重仓的大盘蓝筹股虽略有升势，但其以价值为支撑的成长幅度远远不及前二者。那么，在4月这轮超过200点的调整中，大盘蓝筹股真正展现了自己抗跌的实力，也成为基金抗跌、整体业绩跑赢大势的主要原因。
另外，基金坚持的“价值投资”、“稳健增值”的理念也是基金在调整市况中表现良好的重要原因。以景顺优选股票基金为例，该基金成立半年以来周转率仅为25％，几近去年A股平均周转率的1/10，以研究为基础的选股方法和长期持有的理念成功的推助了基金在本次的调整中取得优于市场的表现，也正是基金“专家理财”的价值所在。
博时精选股票基金销售开门红
本报讯记者施波涛报道：备受关注的博时公司旗下的第四只开放式基金———博时精选股票基金已于5月18日开始发行。据了解，该基金受到市场广大投资者的追捧，仅两天销售已超过3亿，显示了基金公司的品牌在销售中发挥着越来越大的作用。
博时精选股票基金此次销售开局良好，与该基金本身产品特点有一定的关系。博时精选基金是继博时价值增长基金后，博时基金公司总结过去一年多价值投资的实践经验和心得后推出的基金新品，其最大特色是运用了品质过滤和价值精选模型对上市公司进行两层筛选，以精挑出具有良好品质的股票。
在基金评级的国际权威机构———晨星公司首次推出中国基金业绩排名中，截至2004年3月12日，在国内所有开放式基金与封闭式基金最近一年的总回报率排名中，博时公司的博时价值增长基金以39.89％排名第一。近一个月内，博时公司连续获得了《亚洲投资者》杂志评选的2003年度中国内地最佳基金公司以及“首届上证报最佳基金公司奖评选”活动中“最佳基金公司”奖。
兴业银行与华安基金全面合作
本报讯日前，兴业银行上海分行与华安基金公司签订了全面合作协议，确定通过银基通项目为双方合作的切入点，不断扩大业务合作范围。双方将在基金代销、资金拆借、债券回购、新品开发、人员培训、咨询共享、电子商务等多方面开展深入的双边合作，优势互补，共同开拓市场。
据悉，此次作为业务切入点的银基通业务，是指银行业务处理系统同华安交易系统实时联接，投资者指定其在银行开立的银行账户（指定银行卡）为其华安开放式基金投资的指定银行账户。投资者在通过华安的电子交易系统对华安所管理的开放式基金进行认购、申购、赎回及其他交易时，委托银行根据华安的指令，通过该指定银行账户进行相关资金结算及其相关业务。目前，银基通项目已正式上线进入测试阶段。
《市场报》 (2004年05月25日 第十二版)
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