营口港(600317)可转换债券网上中签率等公告

　　营口港务股份有限公司(以下简称“营口港”或“发行人”)发行70,000万元可转换公司债券(以下简称“营港转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

　　一、申购情况

　　营港转债本次发行70,000万元，发行价格每张100元，经上海证券交易所交易系统主 机统计和主承销商长城证券有限责任公司统计，网上申购资金经上海上会会计师事务所有限公司验证，网下申购定金经辽宁天健会计师事务所有限责任公司验证，本次营港转债公开发行的申购情况如下：

　　类别 原流通股东 网上向一般社会 网下向机构投资者配售

　　优先配售公众投资者发售

　　有效申购户数(户) 5032 12580 176

　　有效申购手数(手) 38275 9,560,077 57,879,950

　　有效申购资金总额(元) 38,275,000 9,560,077,000 57,879,950,000

　　二、发行结果

　　根据《营口港务股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次营港转债发行总额为70,000万元，本次发行采取原股东优先认购，原股东优先配售后的余额及原有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。除去原有股东优先认购部分，所有剩余转债的60％向一般社会公众投资者网上发售，40%向机构投资者网下配售。根据实际申购结果，按照网上发售比例和网下发售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人可在初定的网下发售和网上发售营港转债数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

　　1、原股东优先配售结果

　　原流通股股东有效申购数量为38275手，即38275000元，占本次发行总量的5.46%，原股东按其有效申购量全部获得优先配售。

　　2、网上、网下实际发售数量

　　本次营港转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为93,803手，合计93,803,000元，占本次发行总量的13.40%；网下实际发行总量为567,841手，合计567,841,000元，占本次发行总量的81.12%。

　　3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为93,803,000元，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为9,560,077,000元，中签率为0.98119503%，主承销商长城证券有限责任公司将在2004年5月25 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2004年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买一手（1,000元）营港转债。

　　4、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下实际发行数量为567,841,000元，机构投资者的有效申购数量为57,879,950,000元，网下实际配售比例为0.98106685%，实际配售量按1,000元取整。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

　　上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在2004年5月25日开始返还。本发行结果公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

　　5、本次营港转债发行，主承销商长城证券有限责任公司余额包销81手。

　　三、本次发行的营港转债上市时间将另行公告。

　　四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《营口港务股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《营口港务股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http：//www.sse.com.cn。

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：营口港务股份有限公司

　　办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨会君

　　2、保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邹丽、王磊

　　营口港务股份有限公司长城证券有限责任公司

　　2004 年5 月25 日

　　附表：《获配的机构投资者列表》

　　序号 机构名称 实际认购数额（元） 退款金额（元）

　　1 宝钢集团财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　2 宝康消费品证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　3 宝康债券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　4 兵器财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　5 上海市企业年金发展中心中金平衡 6,868,000 273,132,000

　　6 德盛小盘精选证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　7 国都证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　8 国泰君安证券股份有限公司 6,868,000 273,132,000

　　9 国信证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　10 汉盛证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　11 汉兴证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　12 华宝信托投资有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　13 华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　14 华西证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　15 华夏债券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　16 嘉实服务增值行业证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　17 交通银行-融通行业景气证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　18 巨田基础行业证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　19 南方宝元债券型基金 6,868,000 273,132,000

　　20 南方避险增值基金 6,868,000 273,132,000

　　21 鹏华中国50证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　22 普惠证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　23 青岛万正通实业有限公司 6,868,000 273,132,000

　　24 顺德市金丰发展有限公司 6,868,000 273,132,000

　　25 全国社保基金二零一组合 6,868,000 273,132,000

　　26 全国社保基金二零四组合 6,868,000 273,132,000

　　27 全国社保基金二零六组合 6,868,000 273,132,000

　　28 全国社保基金二零三组合 6,868,000 273,132,000

　　29 上海电气集团财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　30 上海海运基建住宅发展有限公司 6,868,000 273,132,000

　　31 上海浦东发展集团财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　32 上海汽车集团财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　33 上海申达股份有限公司 6,868,000 273,132,000

　　34 上海证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　35 厦门国际信托投资有限公司 6,868,000 273,132,000

　　36 厦门市担保投资有限公司 6,868,000 273,132,000

　　37 信达投资有限公司 6,868,000 273,132,000

　　38 信泰证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　39 兴业可转债混合型证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　40 易方达平稳增长基金 6,868,000 273,132,000

　　41 银华保本增值证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　42 银华优势企业证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　43 中船重工财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　44 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6,868,000 273,132,000

　　45 中国核工业集团公司 6,868,000 273,132,000

　　46 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　47 中国银河证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　48 中国远洋运输（集团）总公司 6,868,000 273,132,000

　　49 中核财务有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　50 中信经典配置证券投资基金 6,868,000 273,132,000

　　51 中信万通证券有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　52 中信信托投资有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　53 平安信托投资有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　54 中海信托投资有限责任公司 6,868,000 273,132,000

　　55 上海市企业年金发展中心 6,868,000 273,132,000

　　56 北信投资控股有限责任公司 6,444,000 256,276,000

　　57 中国工商银行-富国天利增长

　　债券证券投资基金 5,396,000 214,604,000

　　58 宏源证券股份有限公司 4,906,000 195,094,000

　　59 金鑫证券投资基金 4,906,000 195,094,000

　　60 全国社保基金二零五组合 4,906,000 195,094,000

　　61 易方达策略成长证券投资基金 4,906,000 195,094,000

　　62 宝康灵活配置证券投资基金 4,660,000 185,340,000

　　63 瑞士银行有限公司 4,611,000 183,389,000

　　64 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4,425,000 175,975,000

　　65 全国社保基金二零二组合 4,415,000 175,585,000

　　66 海南国盛石油有限公司 4,292,000 170,708,000

　　67 平安证券有限责任公司 4,170,000 165,830,000

　　68 无锡市国联投资管理咨询有限公司 4,170,000 165,830,000

　　69 国泰金龙债券基金 3,924,000 156,076,000

　　70 江西省职工保险互助会 3,679,000 146,321,000

　　71 上海紫江创业投资有限公司 3,679,000 146,321,000

　　72 中国机械装备（集团）公司 3,679,000 146,321,000

　　73 贵研铂业股份有限公司 3,630,000 144,370,000

　　74 景顺长城优选股票证券投资基金 3,581,000 142,419,000

　　75 德盛稳健证券投资基金 3,434,000 136,566,000

　　76 上海化学工业区投资实业有限公司 3,434,000 136,566,000

　　77 华泰证券有限责任公司 3,188,000 126,812,000

　　78 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 3,144,000 125,056,000

　　79 景顺长城动力平衡证券投资基金 3,090,000 122,910,000

　　80 北京国际信托投资有限公司 2,988,000 118,852,000

　　81 南方稳健成长证券投资基金 2,943,000 117,057,000

　　82 普润证券投资基金 2,575,000 102,425,000

　　83 国泰金龙行业精选基金 2,453,000 97,547,000

　　84 金泰证券投资基金 2,453,000 97,547,000

　　85 科翔证券投资基金 2,453,000 97,547,000

　　86 苏州市新吴城电力发展有限公司 2,453,000 97,547,000

　　87 中融融华债券型证券投资基金 2,453,000 97,547,000

　　88 普华证券投资基金 2,305,000 91,695,000

　　89 厦门经济特区工程建设公司 2,158,000 85,842,000

　　90 深圳市光控投资咨询有限公司 2,158,000 85,842,000

　　91 安徽国元信托投资有限责任公司 2,134,000 84,866,000

　　92 江苏省创业投资有限公司 2,085,000 82,915,000

　　93 宁波凯建投资管理有限公司 2,060,000 81,940,000

　　94 上海市职工保障互助会 1,962,000 78,038,000

　　95 中国农业机械化科学研究院 1,815,000 72,185,000

　　96 国泰金鹰增长基金 1,717,000 68,283,000

　　97 嘉实债券开放式证券投资基金 1,717,000 68,283,000

　　98 江苏省软件产业股份有限公司 1,717,000 68,283,000

　　99 南方工业资产管理有限责任公司 1,717,000 68,283,000

　　100 南京证券有限责任公司 1,717,000 68,283,000

　　101 普天收益证券投资基金 1,569,000 62,431,000

　　102 景顺长城恒丰债券证券投资基金 1,520,000 60,480,000

　　103 裕泽证券投资基金 1,471,000 58,529,000

　　104 福建和盛实业有限公司 1,471,000 58,529,000

　　105 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 1,447,000 57,553,000

　　106 新疆金塔投资（集团）有限公司 1,447,000 57,553,000

　　107 北京青创投资管理有限责任公司 1,226,000 48,774,000

　　108 华苑农业高新技术风险投资有限公司 1,226,000 48,774,000

　　109 上海化学工业区储运有限公司 1,226,000 48,774,000

　　110 中国经济技术投资担保有限公司 1,226,000 48,774,000

　　111 湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 1,177,000 46,823,000

　　112 银河收益证券投资基金 1,177,000 46,823,000

　　113 河北省科技投资中心 1,128,000 44,872,000

　　114 江苏金丝利集团公司 1,128,000 44,872,000

　　115 福建省美迪投资发展有限责任公司 1,128,000 44,872,000

　　116 彩虹显示器件股份有限公司981,000 39,019,000

　　117 香港上海汇丰银行有限公司981,000 39,019,000

　　118 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 981,000 39,019,000

　　119 北新物流有限公司858,000 34,142,000

　　120 河北科技风险投资有限公司858,000 34,142,000

　　121 摩根士丹利国际有限公司824,000 32,776,000

　　122 江苏水利投资开发有限公司812,000 32,308,000

　　123 福建省投资担保公司784,000 31,216,000

　　124 金盛证券投资基金735,000 29,265,000

　　125 林海实业发展有限公司735,000 29,265,000

　　126 普天债券证券投资基金735,000 29,265,000

　　127 上海静安新世纪企业发展有限公司735,000 29,265,000

　　128 上海市信息投资股份有限公司735,000 29,265,000

　　129 天津市万博咨询有限公司735,000 29,265,000

　　130 广州华工信息软件有限公司613,000 24,387,000

　　131 金鼎证券投资基金613,000 24,387,000

　　132 深圳市广聚能源股份有限公司564,000 22,436,000

　　133 福建省东辰岩土基础工程公司549,000 21,851,000

　　134 大连奥新经济技术发展有限公司490,000 19,510,000

　　135 福建省农资集团公司490,000 19,510,000

　　136 上海实业交通电器有限公司490,000 19,510,000

　　137 上海万丰资产管理有限公司490,000 19,510,000

　　138 亚洲证券有限责任公司490,000 19,510,000

　　139 浙江巨化股份有限公司490,000 19,510,000

　　140 中新苏州工业园区创业投资有限公司490,000 19,510,000

　　141 北方通用产业投资有限公司478,000 19,022,000

　　142 厦门万兆丰投资有限公司453,000 18,047,000

　　143 北京银河创新技术发展有限公司412,000 16,388,000

　　144 石家庄科技创业投资有限公司367,000 14,633,000

　　145 深圳市天普特电器有限公司339,000 13,501,000

　　146 北京吉内尔斯科技发展有限公司338,000 13,462,000

　　147 南京大成企业发展有限公司294,000 11,706,000

　　148 上海国联投资有限公司294,000 11,706,000

　　149 云南花卉技术工程研究中心有限公司294,000 11,706,000

　　150 北京浩天投资有限公司245,000 9,755,000

　　151 江苏省江海粮油贸易公司245,000 9,755,000

　　152 山东万康置业有限公司245,000 9,755,000

　　153 上海欣吴工贸有限公司220,000 8,780,000

　　154 深圳市金之海投资有限公司220,000 8,780,000

　　155 浙江金永玲艺术团有限公司210,000 8,390,000

　　156 杭州人人集团有限公司208,000 8,312,000

　　157 常州高新技术风险投资有限公司162,000 6,478,000

　　158 上海中外建建筑装饰工程有限公司147,000 5,853,000

　　159 北京思博投资发展有限责任公司142,000 5,658,000

　　160 福州永宏工艺品有限公司122,000 4,878,000

　　161 广州安华物流有限公司122,000 4,878,000

　　162 江苏博泰投资管理有限公司118,000 4,722,000

　　163 泛太国际（南京）仪器仪表有限公司107,000 4,293,000

　　164 广发期货经纪有限公司107,000 4,293,000

　　165 杭州特种水暖工贸有限公司103,000 4,097,000

　　166 北京大唐物业管理有限公司98,000 3,902,000

　　167 昆明贝比蜂业有限责任公司83,000 3,317,000

　　168 厦门市员当工贸发展有限公司73,000 2,927,000

　　169 广东力臻广告有限公司68,000 2,732,000

　　170 上海亿勇经贸发展有限公司52,000 2,068,000

　　171 杭州唛格瑞德服装有限公司50,000 1,990,000

　　172 福建省康辉国际旅行社股份有限公司49,000 1,951,000

　　173 杭州富顺达电子有限公司38,000 1,522,000

　　174 福州开发区创识软件开发有限公司31,000 1,269,000

　　175 杭州东旭经济信息咨询有限公司29,000 1,171,000

　　176 上海汤姆森投资咨询有限公司11,000 469,000