创业环保(600874)董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏负连带责任。

　　本公司2004年4月13日董事会第三届五次会议决定于2004年5月30日召开公司临时股 东大会和 H股、内

　　资股类别股东大会，审议《关于修改公司 A股可转换债券部分发行条款的议案》(该议案内容详见2004年4月

　　14日《上海证券报》，《文汇报》和《 T h e S t a n d ard》)，根据监管部门的意见以及考虑可转债发行因素，本公司第

　　三届董事会第七次会议以传真形式审议通过了《关于修改2004年5月30日公司临时股东大会和 H股、内资股

　　类别股东大会议案的建议》，具体修改意见如下：

　　一、议案第5款：票面利率及付息

　　第(1)条原文为：

　　“(1)票面利率

　　本可转债票面利率为：第一年年息1.7%，第二年年息1.9%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年

　　年息2.7%。”

　　修改为：

　　“(1)票面利率、付息方式和计息年度

　　本可转债采用每年付息一次的付息方式，本可转债发行首日起至第一次付息登记日为第一个计息年

　　度，此后每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　本可转债票面利率为：第一年年息1.7%，第二年年息1.9%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年

　　年息2.7%。

　　如果第一个计息年度付息登记日当日国家法定五年期存款利率高于2.79%，则本转债第一年票面利率

　　将调整为该付息登记日法定五年期存款利率的65%，其余年度票面利率不变；如果第二个计息年度付息登

　　记日当日国家法定五年期存款利率高于2.79%，则本转债第二年票面利率将调整为该计息年度付息登记日

　　法定五年期存款利率的70%，其余年度票面利率不变；同理，如果第三、四、五个计息年度的付息登记日当日

　　国家法定五年期存款利率高于2.79%，则本转债第三、四、五年当年票面利率将分别调整为该计息年度付息

　　登记日法定五年期存款利率的76%、90%、98%，其余年度票面利率不变；调整后利率水平(百分比小数)四舍

　　五入保留到小数点后两位。”

　　第(2)条原内容为：

　　“(2)利息补偿

　　在本可转债到期日之后的5个交易日内，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的

　　本可转债(“到期转债”)持有人相应利息(“补偿利息”)。

　　补偿利息计算公式为：

　　补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×2.7%×5-可转债持有人的到期转债五年内已支

　　付利息之和”

　　修改为：

　　“(2)利息补偿

　　在本可转债到期日之后的5个交易日内，公司除支付上述的第五年利息外，还将补偿支付到期未转股的

　　本可转债(“到期转债)持有人相应利息(“补偿利息”)。

　　补偿利息计算公式为：

　　补偿利息＝可转债持有人持有的到期转债票面总金额×依上述第(1)条确定的第五年票面利率×5-可转

　　债持有人的到期转债五年内已支付利息之和”

　　原第(3)条“付息方式和计息年度”删除，以后各条向前顺延。

　　二、原议案第12款：回售条款

　　第二自然段第一句原内容为：

　　“在本可转债的转股期间，如本公司 A股股票在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘价低于当期转

　　股价的70%时，创业环保可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分于满一年、满两年、满三年、满四

　　年后分别以可转债面值的102%、103%、104%、105%回售给本公司。”

　　修改为：

　　“在本可转债的转股期间，如本公司 A股股票在连续30个交易日中任意20个交易日的收盘价低于当期转

　　股价的70%时，创业环保可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按满一年、满两年、满三年、满四

　　年后分别以可转债面值的102%、103%、104%、105%回售给本公司。”

　　天津创业环保股份有限公司董事会

　　2004年5月13日上海证券报